AMREST - Umowa Kredytowa z Bank ‎Pekao S.A., PKO Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A i Česká spořitelna

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 229 / 2017

Data sporządzenia: 2017-10-06

Skrócona nazwa emitenta

AMREST

Temat

Umowa Kredytowa z Bank ‎Pekao S.A., PKO Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A i Česká spořitelna

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest") informuje o podpisaniu w dniu 5 października 2017 roku Senior Term and Revolving Facilities Agreement („Umowa Kredytowa”) pomiędzy AmRest, AmRest Sp. z o.o. ("AmRest Polska") i AmRest s.r.o. ("AmRest Czechy") – łącznie "Kredytobiorcy" a Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A oraz Česká spořitelna – łącznie "Kredytodawcy". AmRest Polska i AmRest Czechy są spółkami w 100% zależnymi od AmRest. Na podstawie Umowy Kredytowej, Kredytodawcy udzielają Kredytobiorcom kredytu łącznie w przybliżonej kwocie 430 milionów EUR, czyli około 1 848 milionów PLN (transze A-D, przyznane na moment podpisania Umowy Kredytowej), która może zostać powiększona o dodatkową kwotę około 145 milionów EUR, czyli około 623 milionów PLN (transze - E i F) po spełnieniu ustalonych przez strony warunków. Termin spłaty kredytu przypada na 30 września 2022 roku. Środki pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań wynikających z umowy kredytowej zawartej dnia 10 września 2013 roku, na finansowanie rozwoju Spółki oraz zarządzanie kapitałem obrotowym. Kwota kredytu (przyznana na moment podpisania Umowy Kredytowej) obejmuje cztery transze: transza A w maksymalnej kwocie do 250 mln EUR, transza B w maksymalnej kwocie do 300 mln PLN, transza C w maksymalnej kwocie do 300 mln CZK oraz transza D udzielona w formie kredytu rewolwingowego, w kwocie do 450 mln PLN. Dodatkowo Umowa Kredytowa obejmuje 2 transze kredytu, które mogą być przyznane przez Kredytodawcę w okresie jej obowiązywania: Transza E - 280 mln PLN, która może być przeznaczona na spłatę polskich obligacji oraz Transza F w wysokości 350 mln PLN, która będzie mogła być wykorzystana na ogólne cele korporacyjne, w tym rozwój Spółki. Wszyscy Kredytobiorcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających z Umowy. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej z wyjątkiem części transzy A, która oprocentowana jest według stałej stopy procentowej. Zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytowej AmRest zobowiązany jest do zachowania wskaźników płynności na uzgodnionych poziomach. W szczególności AmRest zobowiązuje się do nieprzekraczania poziomu 3,5 w przypadku stosunku długu netto do wartości zysku EBITDA. Stosunek wartości zysku EBITDA do kosztu odsetek ma pozostać na poziomie powyżej 3,5.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RB 229/2017 – Credit Agreement with Bank ‎Pekao S.A., PKO Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A and Česká spořitelna;The Management Board of AmRest Holdings SE (“AmRest”) informs about signing on October 5th, 2017 a Senior Term and Revolving Facilities Agreement („the Credit Agreement”) between AmRest, AmRest Sp. z o.o.(„AmRest Poland”) and AmRest s.r.o. („AmRest Czech”) – jointly „the Borrowers” and Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A and Česká spořitelna, a.s. – jointly „the Lenders”. AmRest Poland and AmRest Czech are 100% subsidiaries of AmRest.;Based on the Credit Agreement, the Lenders grant to the Borrowers a credit facility in the approximate amount of EUR 430 million, about PLN 1 848 million (committed at signing, tranches A-D), which can be extended by additional amount of roughly EUR 145 million, about PLN 623 million (two uncommitted tranches – E and F). The facility shall be repaid by September 30th, 2022 and is dedicated for repayment of the obligations under the credit agreement signed on September 10th, 2013, financing of AmRest growth and working capital management. The following 4 tranches are committed at signing: Tranche A - EUR 250 million, Tranche B - PLN 300 million, Tranche C - CZK 300 million and Tranche D granted as a revolving credit facility - PLN 450 million. Additionally, facility comprises 2 Tranches that may be committed during term of the Credit Agreement, subject to Lender’s approval: Tranche E, PLN 280 million, that may be dedicated to repayment of Polish bonds and Tranche F, PLN 350m, that can be used for general corporate purposes.; All Borrowers bear joint liability for any obligations resulting from the Credit Agreement.;Majority of the facility is provided at variable interest rate and a part of tranche A is provided on fixed rate.;AmRest is required to maintain certain ratios at agreed levels, in particular, net debt/EBITDA is to be held below 3.5x and EBITDA/interest charge is to stay above 3.5.;Legal act: Art. 17 Sec. 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of The European Parliament and of The Council of 16 April 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC

AmRest Holdings SE

(pełna nazwa emitenta)

AMREST Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-365 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

pl. Grunwaldzki 25-27

(ulica) (numer)

071 386 1235 071 386 1060

(telefon) (fax)

[email protected] www.amrest.eu

(e-mail) (www)

1010002998 020891041

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-10-06 Oksana Staniszewska Członek Zarządu

2017-10-06 Olgierd Danielewicz Członek Zarządu