| Zarząd spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że rozpoczął działania zmierzające do nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), o których Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 15/2017, polegające na podjęciu przez Zarząd Spółki uchwały o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy, którego przedmiotem obrad będzie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz o zaoferowaniu nowo wyemitowanych akcji spółce WOLFS CORPORATION S.A. z siedzibą w Chorzowie, w zamian za wkład niepieniężny w postaci wyżej wymienionej ZCP. Spółka WOLFS CORPORATION S.A., w ramach ZCP, o którym mowa powyżej, prowadzi działalność głównie w zakresie realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, jak również wykonania robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, a także wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Działalność spółki WOLFS CORPORATION S.A. w ramach ZCP jest prowadzona od 2007 roku. W skład aportu wchodzić będą: 3 nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami wielorodzinnymi, udział wynoszący 927/1152 części w prawie własności nieruchomości oraz pozostałe środki trwałe (komputer, zestaw meblowy, środki niskocenne), należności krótkoterminowe (w szczególności z tytułu czynszów i opłat za media), 15.000 sztuk akcji w spółce WOLFS Fundusz Private Equity S.A. z siedzibą w Katowicach, 479.166 sztuk akcji w spółce Perfect Hair Clinic S.A. z siedzibą w Katowicach, 140.894 sztuk akcji w spółce TELECARE S.A. z siedzibą w Zawierciu, zobowiązania długoterminowe wynikające z zawartej przez spółkę umowy kredytowej, zobowiązania krótkoterminowe (obejmujące w szczególności zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, otrzymanych zaliczek, podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń oraz wynagrodzeń pracowniczych) oraz inne elementy (pracownicy, klienci, dostawcy). Zorganizowana część przedsiębiorstwa wykazuje średnioroczne przychody ze sprzedaży towarów i produktów w latach 2014-17 na poziomie 383.000 zł (nie licząc przychodów z pozostałej działalności operacyjnej), zaś prognoza na lata 2017-22 zakłada osiągnięcie średniorocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów oraz towarów na poziomie ok. 1.275.000 zł (nie licząc przychodów z pozostałej działalności operacyjnej). Wartość rynkowa ZCP, wyliczona przy zastosowaniu metody skorygowanych aktywów netto i metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych, dokonanej przez niezależnego biegłego rewidenta, stanowi średnią arytmetyczną wyników wyceny uzyskanych w podejściu majątkowym i dochodowym, wynosi: 5.455.000 zł. Obecnie trwają rozmowy ze zbywcą – spółką WOLFS CORPORATION S.A., które mają na celu ustalenie ostatecznych warunków nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisanej w niniejszym raporcie bieżącym. Zarząd Emitenta uznał powyższe informacje za istotne z uwagi na ich potencjalny wpływ na sytuację majątkową i finansową Emitenta. Przejęcie ZCP prowadzącego rentowną działalność we wskazanym wyżej obszarze, przy jednocześnie przyjętej przez Zarząd nowej strategii Spółki zakładającej zmianę profilu (przedmiotu) jej działalności na działalność związaną z inwestowaniem środków własnych oraz środków inwestorów zewnętrznych na szeroko pojętym rynku nieruchomości, a także na działalność w zakresie innowacji i nowych technologii, przyczyni się do stworzenia alternatywnych wobec innych inwestycji możliwości lokowania środków w sposób bardziej bezpieczny, zapewniający przy tym ponadprzeciętne zyski. Nabycie ZCP pozwoli zatem na bardziej efektywne wykorzystanie potencjału finansowego Spółki, w konsekwencji czego Spółka może zwiększyć swoje przychody. Wartością dodaną dla Spółki będzie też baza nowych klientów, z którymi zbywca posiada podpisane umowy o współpracę, oraz doświadczona kadra pracownicza. Podstawa prawna: art. 7 rozporządzenia MAR. | |
