UNIFIED FACTORY S.A. - Uchwała Zarządu Unified Factory S.A. w sprawie podjęcia działań zmierzających do pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2017

Data sporządzenia: 2017-08-11

Skrócona nazwa emitenta

UNIFIED FACTORY S.A.

Temat

Uchwała Zarządu Unified Factory S.A. w sprawie podjęcia działań zmierzających do pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Unified Factory S.A. (dalej także: „Spółka”) po uzyskaniu zadowalających wyników finansowych pierwszego półrocza 2017 roku, będących wynikiem właściwie przyjętej strategii oraz po rozpatrzeniu aktualnych i długoterminowych potrzeb inwestycyjnych Spółki związanych z przyspieszeniem dalszego rozwoju w zakresie rozbudowy platformy Customer Service Automation, algorytmów sztucznej inteligencji, konieczności znaczącej rozbudowy globalnej sieci sprzedaży oraz pełnej skalowalności biznesu, korzystając z upoważnienia udzielonego na podstawie § 7a Statutu Spółki, podjął uchwałę nr 1/08/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zarząd Unified Factory S.A. ocenia maksymalny poziom potrzeb inwestycyjnych niezbędnych do przyspieszenia rozwoju Spółki oraz realizacji wyznaczonych celów na kwotę ok. 55 milionów złotych i zamierza pozyskać środki finansowe na ten cel poprzez prywatną emisję akcji zrealizowaną w granicach całego dostępnego Spółce kapitału docelowego tj. 2 866 667 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,90 zł każda oferowanych w trybie niepublicznym. Na podstawie upoważnienia udzielonego w Statucie Spółki, Zarząd Unified Factory S.A. podejmie działania zmierzające do: - określenia – za zgodą Rady Nadzorczej - wysokości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; - ustalenia ceny emisyjnej jednej akcji w trybie art. 446 §2 KSH za uprzednią zgodą wyrażoną przez Radę Nadzorczą; - złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru. Zarząd Spółki podaje ponadto do wiadomości, iż w związku z rozpoczęciem procesu zmierzającego do pozysknia środków finansowych na dalszy rozwój Spółki na warunkach opisanych powyżej, podpisana została umowa z Domem Maklerskim Noble Securities S.A., której przedmiotem jest przeprowadzenie oferty akcji w trybie subskrypcji prywatnej. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 września 2017 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIFIED FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

UNIFIED FACTORY S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-140 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Solidarności 117/309

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

113-24-52-952

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-11 Maciej Okniński Prezes Zarządu