STELMET S.A. - Informacja nt. przeznaczenia środków z emisji akcji serii C

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2017

Data sporządzenia: 2017-10-19

Skrócona nazwa emitenta

STELMET S.A.

Temat

Informacja nt. przeznaczenia środków z emisji akcji serii C

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Stelmet S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 19 października 2017 r. podjęta została decyzja o przeznaczeniu wszystkich środków pozyskanych przez Spółkę w ramach oferty publicznej akcji serii C (Środki z emisji). Zgodnie z decyzją Zarządu Spółki, Środki z emisji pozostawiono w kapitale obrotowym Spółki, zapewniając w ten sposób efektywne obniżenie zadłużenia krótkoterminowego Grupy Kapitałowej Stelmet (Grupa). Emitent przypomina, iż zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Prospekcie Emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 września 2016 r. (Prospekt Emisyjny), planowano przeznaczyć wpływy z emisji akcji serii C w całości na finansowanie akwizycji realizowanych w ramach przyjętej strategii Grupy. Jednocześnie w przypadku, gdy w okresie 12 miesięcy od pozyskania środków z emisji, powyższy cel nie zostałby zrealizowany lub zostałby zrealizowany w części, środki z emisji przeznaczone zostałyby na spłatę części kredytu inwestycyjnego (kredyt o charakterze długoterminowym) zaciągniętego w PKO BP S.A. przez spółkę zależną MrGarden sp. z o.o. w związku z budową nowego zakładu w Grudziądzu. Niezależnie od powyższego zgodnie z informacjami zaprezentowanymi w Prospekcie Emisyjnym, środki pozyskane przez Spółkę z emisji nowych akcji do czasu ich wykorzystania w sposób opisany powyżej miały zasilić jej kapitał obrotowy. Emitent wyjaśnia, iż decyzja w zakresie pozostawienia Środków z emisji w kapitale obrotowym Spółki została podjęta w związku z zakończeniem analizy efektów przeprowadzonych poszukiwań podmiotu do przejęcia, a także po analizie bieżącej sytuacji finansowej Grupy oraz innych wariantów najbardziej efektywnego wykorzystania Środków z emisji. Decyzja o pozostawieniu Środków z emisji w kapitale obrotowym pozwoli Grupie na polepszenie struktury zadłużenia i zwiększenie elastyczności wykorzystania dostępnych źródeł finasowania działalności i rozwoju Grupy. Jednocześnie Spółka informuje, iż nie rezygnuje z dalszego monitorowania sytuacji na rynku i poszukiwania celów do przejęcia, do czego mogą potencjalnie zostać wykorzystane środki pieniężne pozostające w dyspozycji Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STELMET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

STELMET S.A. Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

65-127 Zielona Góra

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gorzowska 20

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

9730679032 971290109

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-10-19 Przemysław Bieńkowski Wiceprezes Zarządu

2017-10-19 Piotr Leszkowicz Członek Zarządu