PKOBP (PKO BP SA) - Przeprowadzenie emisji obligacji podporządkowanych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2017

Data sporządzenia: 2017-08-23

Skrócona nazwa emitenta

PKOBP (PKO BP SA)

Temat

Przeprowadzenie emisji obligacji podporządkowanych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Raport nr 35/2017 – Przeprowadzenie emisji obligacji podporządkowanych Podstawa prawna: Artykuł 17 ust. 1 MAR – informacja poufna Treść raportu: W nawiązaniu do raportu nr 14/2017 Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 23 sierpnia 2017 r. Bank uplasował emisję obligacji podporządkowanych („Emisja”). Poniżej Bank przekazuje szczegółowe informacje o uplasowanej Emisji : 1. rozliczenie Emisji nastąpi w dniu 28 sierpnia 2017 r. (Data Emisji), 2. łączna wartość nominalna obligacji wyniesie 1.700.000.000 zł, 3. obligacje zostaną wyemitowane na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a środki uzyskane z Emisji zostaną przeznaczone – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego (”KNF”) – na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku na podstawie art. 127 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz art. 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. O uzyskaniu zgody KNF na przeznaczenie środków pozyskanych z emisji obligacji podporządkowanych na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku, Bank poinformuje odrębnym raportem, 4. Emisja zostanie przeprowadzona w formacie 10NC5, tj. o dziesięcioletnim terminie wykupu, z prawem Banku do dokonania przedterminowego wykupu wszystkich obligacji w terminie 5 lat od Daty Emisji, za zgodą KNF (opcja call), 5. wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 100.000 zł, 6. cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji, 7. obligacje będą oprocentowane w półrocznych okresach odsetkowych, odsetki od obligacji będą naliczane od wartości nominalnej według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M+, powiększonej o marżę równą 155 pb. p.a. w całym okresie Emisji, 8. świadczenia z tytułu obligacji będą mieć wyłącznie charakter pieniężny, 9. obligacje nie będą zabezpieczone, 10. obligacje nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., 11. Bank będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 12. perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Bank jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu MAR oraz ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

PKOBP (PKO BP SA) Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) (numer)

521-91-82 521-91-83

(telefon) (fax)

www.pkobp.pl

(e-mail) (www)

525-000-77-38 016298263

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-23 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku