ROVESE S.A. - Emisja obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2016

Data sporządzenia: 2016-02-23

Skrócona nazwa emitenta

ROVESE S.A.

Temat

Emisja obligacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Rovese S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w ramach podpisanej z bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, Umowy Emisji Obligacji (RB nr 27/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.), Spółka wyemitowała w dniu 22 lutego 2016 roku obligacje kuponowe na łączną kwotę 50 mln PLN. Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN. Obligacje zostały wyemitowane na okres kończący się w dacie 13.12.2019 roku. Obligacje są podporządkowane wobec zobowiązań wynikających z umowy kredytu zawartej w dniu 25 kwietnia 2014 r. pomiędzy Emitentem, Opoczno I sp. z o.o. (jednostką zależną od Emitenta), Cersanit II S.A. (jednostką zależną od Emitenta), Cersanit III S.A. (jednostką zależną od Emitenta), Cersanit IV Sp. z o.o. (jednostką zależną od Emitenta), Cersanit Trade Mark Sp. z o.o. (jednostką zależną od Emitenta) a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., BGŻ BNP Paribas Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz ING Bank Śląski S.A. (RB nr 5/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.). Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla inwestorów. Odsetki wypłacone zostaną w dniu wykupu obligacji. Wykup obligacji nastąpi po wartości nominalnej obligacji. Wyemitowane obligacje nie są zabezpieczone. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 30 września 2015 r., wynosi 1,212 mln PLN. W ocenie Zarządu Spółki w okresie ważności wyemitowanych obligacji, ogólne zobowiązania Emitenta będą utrzymywane na bezpiecznym poziomie, a wska¼niki zdolności do obsługi zadłużenia kształtują się na poziomach zapewniających zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych obligacji. Łącznie, razem z ww. emisją, w ramach Umowy Emisji Obligacji Spółka wyemitowała dotychczas obligacje o łącznej wartości nominalnej 175 mln PLN, które stanowią ok. 11,6% kapitałów własnych Emitenta, wg stanu na dzień 30 września 2015 roku. Z obligacjami nie jest związane prawo do uzyskania świadczenia niepieniężnego ze strony Emitenta. Środki z bieżącej emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie bieżącej działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Rovese. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.11 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ROVESE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ROVESE S.A. Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

25-323 Kielce

(kod pocztowy) (miejscowość)

al. Solidarności 36

(ulica) (numer)

041 315 80 03 041 315 80 06

(telefon) (fax)

[email protected] www.rovese.com

(e-mail) (www)

564-000-16-66 110011180

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-02-23 Ireneusz Kazimierski Prezes Zarządu

2016-02-23 Michał Romański Członek Zarządu