MARVIPOL S.A. - Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o trzyletnim terminie wykupu.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 81 / 2017

Data sporządzenia: 2017-10-26

Skrócona nazwa emitenta

MARVIPOL S.A.

Temat

Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o trzyletnim terminie wykupu.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Nawiązując do raportu bieżącego nr 75/2017 w sprawie potencjalnej emisji obligacji przez Marvipol S.A. opublikowanego w dniu 27 września 2017 r., Marvipol S.A. [Emitent] informuje o podjęciu przez Zarząd Emitenta w dniu 26 października 2017 r. uchwały w sprawie emisji obligacji serii U, zgodnie z którą to uchwałą emisja tych obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238 ze zm.) tj. w ramach subskrypcji niepublicznej, na następujących warunkach: 1. Rodzaj emitowanych obligacji - obligacje zwykłe na okaziciela, nie posiadające formy dokumentu, oznaczone jako seria U. 2. Wielkość emisji – do 5.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej do 50.000.000,00 PLN, z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia przez Zarząd Emitenta emisji obligacji do 9.000 obligacji o łącznej wartości nominalnej do 90.000.000,00 PLN, najpóźniej na dwa dni robocze poprzedzające rejestrację obligacji w trybie rozrachunku w rozumieniu Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 3. Dzień emisji obligacji - dzień rejestracji obligacji w trybie rozrachunku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. – Zarząd Emitenta zakłada, iż nastąpi to 13 listopada 2017 r. 4. Wartość nominalna jednej obligacji – 10.000,00 PLN; cena emisyjna jednej obligacji – 10.000,00 PLN. 5. Wykup obligacji nastąpi w dniu 13 listopada 2020 r. Emitent ma prawo dokonać, za dodatkowym wynagrodzeniem Obligatariuszy, przedterminowych wykupów obligacji na własne żądanie poprzez zapłatę: - w dniu 13 maja 2019 r. kwoty pieniężnej w wysokości równej minimum 30% wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji, - w dniu 13 listopada 2019 r. kwoty pieniężnej w wysokości równej minimum 30% wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji, - w dniu 13 maja 2020 r. kwoty pieniężnej w wysokości równej minimum 30% wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji. 6. Wysokość oprocentowania - WIBOR 6M powiększona o marżę oraz dodatkowe wynagrodzenie wyliczane zgodnie z warunkami emisji obligacji serii U. 7. Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana co 6 miesięcy. 8. Obligacje będą niezabezpieczone. 9. Zarząd Emitenta będzie się ubiegał o dopuszczenie obligacji serii U do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. 10. Celem emisji jest finansowanie działalności deweloperskiej podmiotów z Grupy Marvipol S.A. O dokonaniu przydziału obligacji serii U Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MARVIPOL S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-838 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Prosta 32

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.marvipol.pl

(e-mail) (www)

526-12-11-046 011927062

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-10-26 Robert Pydzik Pełnomocnik