| Nawiązując do raportu bieżącego nr 75/2017 w sprawie potencjalnej emisji obligacji przez Marvipol S.A. opublikowanego w dniu 27 września 2017 r., Marvipol S.A. [Emitent] informuje o podjęciu przez Zarząd Emitenta w dniu 26 października 2017 r. uchwały w sprawie emisji obligacji serii U, zgodnie z którą to uchwałą emisja tych obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238 ze zm.) tj. w ramach subskrypcji niepublicznej, na następujących warunkach: 1. Rodzaj emitowanych obligacji - obligacje zwykłe na okaziciela, nie posiadające formy dokumentu, oznaczone jako seria U. 2. Wielkość emisji – do 5.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej do 50.000.000,00 PLN, z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia przez Zarząd Emitenta emisji obligacji do 9.000 obligacji o łącznej wartości nominalnej do 90.000.000,00 PLN, najpóźniej na dwa dni robocze poprzedzające rejestrację obligacji w trybie rozrachunku w rozumieniu Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 3. Dzień emisji obligacji - dzień rejestracji obligacji w trybie rozrachunku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. – Zarząd Emitenta zakłada, iż nastąpi to 13 listopada 2017 r. 4. Wartość nominalna jednej obligacji – 10.000,00 PLN; cena emisyjna jednej obligacji – 10.000,00 PLN. 5. Wykup obligacji nastąpi w dniu 13 listopada 2020 r. Emitent ma prawo dokonać, za dodatkowym wynagrodzeniem Obligatariuszy, przedterminowych wykupów obligacji na własne żądanie poprzez zapłatę: - w dniu 13 maja 2019 r. kwoty pieniężnej w wysokości równej minimum 30% wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji, - w dniu 13 listopada 2019 r. kwoty pieniężnej w wysokości równej minimum 30% wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji, - w dniu 13 maja 2020 r. kwoty pieniężnej w wysokości równej minimum 30% wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji. 6. Wysokość oprocentowania - WIBOR 6M powiększona o marżę oraz dodatkowe wynagrodzenie wyliczane zgodnie z warunkami emisji obligacji serii U. 7. Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana co 6 miesięcy. 8. Obligacje będą niezabezpieczone. 9. Zarząd Emitenta będzie się ubiegał o dopuszczenie obligacji serii U do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. 10. Celem emisji jest finansowanie działalności deweloperskiej podmiotów z Grupy Marvipol S.A. O dokonaniu przydziału obligacji serii U Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym. | |
