LEGIMI SA - Przydział obligacji serii P zamiennych na akcje serii F

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2018

Data sporządzenia: 2018-09-19

Skrócona nazwa emitenta

LEGIMI SA

Temat

Przydział obligacji serii P zamiennych na akcje serii F

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że na mocy upoważnienia udzielonego w Uchwale nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i emisji obligacji serii P zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do obligacji serii P i prawa poboru akcji serii F oraz zmian statutu Spółki, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r., a także na mocy uchwały podjętej przez Zarząd Emitenta w dniu 8 sierpnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji serii P, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 21/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r., w dniu 19 września 2018 r. Emitent dokonał przydziału 865 (słownie: ośmiuset sześćdziesięciu pięciu) sztuk obligacji serii P na okaziciela o wartości nominalnej równej 1000,00 (słownie: jeden tysiąc) zł każda i o łącznej wartości nominalnej 865.000,00 (słownie: osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych (dalej: „Obligacje”). Obligacje są oprocentowane i zostały zaoferowane podmiotom, które w dniu 8 sierpnia 2018 r. były posiadaczami obligacji serii F oraz obligacji serii M, wyemitowanych przez Emitenta. Obligacje są niezabezpieczone i zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje”). Obligatariusze uprawnieni będą do objęcia 62 sztuk Akcji za każdą Obligację. Prawo zamiany Obligacji na Akcje serii F będzie możliwe do zrealizowania poprzez złożenie w Spółce oświadczenia o zamianie w terminie do dwunastu miesięcy od dnia przydziału Obligacji. W przypadku braku dokonania konwersji Obligacji na Akcje w wyżej wymienionym terminie, Spółka dokona ich wykupu. Celem Emisji Obligacji jest pozyskanie środków na rozwój Spółki, w tym rozwój projektu „e-czytnik za 1 zł” i wsparcie projektu „Play 360 stopni” oraz finansowanie i refinansowanie kapitału obrotowego. Emisja Obligacji serii P została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach. Emitent nie planuje wprowadzenia Obligacji do obrotu zorganizowanego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LEGIMI SA Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-689 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Obornicka 330

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.legimi.pl

(e-mail) (www)

7781460897 301031192

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-09-19 Mikołaj Małaczyński Prezes Zarządu

2018-09-19 Mateusz Frukacz Członek Zarządu