KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr29/2019
Data sporządzenia: 2019-06-27
Skrócona nazwa emitenta
ELEMENTAL HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie umowy emisyjnej, agencyjnej i depozytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Elemental Holding SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Emitent" lub „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 26/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku, informuje, że w dniu 26 czerwca 2019 roku Emitent zawarł z mBank Spółka Akcyjna (dalej: „mBank” lub „Bank”) umowę emisyjną, agencyjną i depozytową (dalej: „Umowa Emisyjna”) dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty 64 000 000 PLN (dalej: „Program”). Na podstawie zawartej Umowy Emisyjnej Emitent będzie realizował program emisji obligacji zgodnie z następującymi założeniami: 1. Jednokrotne lub wielokrotne emisje obligacji przez Emitenta, 2. Łączna wartość obligacji wyemitowanych, a niewykupionych w ramach Programu nie przekroczy 64 000 000 PLN; 3. Obligacje będą emitowane jako obligacje niemające postaci dokumentu, zapisane w ewidencji prowadzonej przez mBank, o wartości nominalnej jednej obligacji równej 1 000 złotych, 4. Okres zapadalności obligacji nie będzie dłuższy niż 31 marca 2025 r. 5. Obligacje będą oprocentowane wg. zmiennej stopy procentowej, 6. Obligacje mają być obligacjami niezabezpieczonymi w rozumieniu ustawy o obligacjach Na podstawie ww. Umowy Emisyjnej Bank zobowiązał się do wykonania określonych obowiązków związanych z organizacją i obsługą Programu, a także z emisją Obligacji emitowanych w ramach programu, w tym do pełnienia funkcji Aranżera Emisji, Agenta ds. Obliczeń , Agenta ds. Płatności, oraz Depozytariusza. Celem emisji będzie pozyskanie środków na refinansowanie istniejącego zadłużenia Spółki z tytułu wyemitowanych obligacji serii E i F.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ELEMENTAL HOLDING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-825Grodzisk Mazowiecki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Traugutta42a
(ulica)(numer)
+48 22 390 91 35+48 22 390 91 36
(telefon)(fax)
www.elemental.biz
(e-mail)(www)
529 175 64 19141534442
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-27Paweł JarskiPrezes Zarządu
2019-06-27Krzysztof SpyraCzłonek Zarządu