| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r., Zarząd Redan SA („Emitent”) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2018 r. otrzymał informację o podjęciu przez potencjalnego inwestora pozytywnej decyzji w sprawie objęcia przez niego wszystkich obligacji, które zamierza wyemitować Redan SA. Emitent zamierza wyemitować obligacje o następujących cechach: 1. Rodzaj obligacji: obligacje na okaziciela, mające formę dokumentu 2. Wartość nominalna jednej obligacji: 1.000,00 PLN 3. Cena emisyjna jednej obligacji: 990,00 PLN 4. Wielkość emisji: 13.000 obligacji, o łącznej wartości nominalnej 13.000.000 PLN 5. Cele emisji: a) 7 mln zł – zostanie przeznaczone na objęcie przez Redan SA nowo-wyemitowanych akcji TXM SA; b) 5 mln zł – zostanie przeznaczone na częściową spłatę kredytu Redan SA wobec HSBC Bank Polska SA, wynikającego z umowy o kredyt importowy i linię akredytyw nr 80/2014 zawartej między stronami; c) 1 mln zł - zostanie przeznaczony na zabezpieczenia produktów pozabilansowych takich jak akredytywy dokumentowe lub gwarancje należytego wykonania umów najmu w ramach grupy kapitałowej Spółki 6. Oprocentowanie: stałe 7. Termin wykupu: 2 lata 8. Obligacje będą amortyzowane - po 200 obligacji będzie wykupywane przez Redan co miesiąc z wyjątkiem stycznia, lutego i marca 2019 r. 9. Prawo żądania przedterminowego wykupu przez obligatariuszy: w przypadku zajścia określonych zdarzeń, typowych dla tego typu instrumentów finansowych, obligatariusze będą uprawnieni do przedstawienia obligacji do przedterminowego wykupu 10. Prawo żądania przedterminowego wykupu przez Emitenta: po upływie 7 m-cy od daty emisji Emitent jest uprawniony do przedterminowego wykupu całości lub części obligacji 11. Zabezpieczenie obligacji mają stanowić: 1) udzielenie poręczenia przez Top Secret sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Emitenta) wraz z oświadczeniem o poddaniu Spółki Top Secret sp. z o.o. egzekucji; 2) złożenie przez Redan SA oświadczenia o poddaniu się egzekucji; 3) ustanowienie zastawu rejestrowego na 2.500.000 akcji Redan SA; 4) ustanowienie zastawu rejestrowego na wszystkich udziałach w Top Secret sp. z o.o.; 5) ustanowienie zastawu rejestrowego na 8.750.000 akcjach TXM SA, których właścicielem Emitent jest lub będzie po objęciu akcji nowej emisji TXM SA; 6) ustanowienie zastawu rejestrowego na zapasach towarów handlowych należących do Top Secret sp. z o.o.; 7) ustanowienie zastawu rejestrowego na zapasach towarów handlowych należących do Emitenta; 8) ustanowienie zastawu rejestrowego na prawach ochronnych na znaki towarowe przysługujące Top Secret sp. z o.o.; 9) przelew na zabezpieczenie wierzytelności przysługujących Emitentowi od Top Secret sp. z o.o. wynikających z 2 umów pożyczek. Intencją Emitenta jest przeprowadzenie emisji obligacji do dnia 17 sierpnia 2018 r. | |
