| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 50 | / | 2018 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-10-09 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Emisja obligacji niezabezpieczonych, podporządkowanych o łącznej wartości 750 mln PLN w ramach oferty prywatnej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) informuje, że w dniu 9 października 2018 r. Bank wyemitował (w ramach oferty prywatnej przeprowadzonej w Polsce i skierowanej do inwestorów profesjonalnych oraz uprawnionych kontrahentów w rozumieniu MiFID II) obligacje niezabezpieczone, podporządkowane, w dwóch seriach, o następujących parametrach: 1) seria obligacji 10-letnich: (a) o łącznej wartości nominalnej 550 mln PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt milionów złotych), (b) o oprocentowaniu wynoszącym WIBOR 6M plus marża 1,8% p.a., płatnym półrocznie, (c) o terminie zapadalności w dniu 10 października 2028 r., (d) z możliwością wcześniejszego wykupu w dniu 10 października 2023 r. (pod warunkiem uzyskania zgody KNF), (e) o wartości nominalnej jednej obligacji: 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). 2) seria obligacji 12-letnich: (a) o łącznej wartości nominalnej 200 mln PLN (słownie: dwieście milionów złotych), (b) o oprocentowaniu wynoszącym WIBOR 6M plus marża 1,95% p.a., płatnym półrocznie, (c) o terminie zapadalności w dniu 10 października 2030 r., (d) z możliwością wcześniejszego wykupu w dniu 10 października 2025 r. (pod warunkiem uzyskania zgody KNF), (e) o wartości nominalnej jednej obligacji: 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). Obligacje podlegają prawu polskiemu. Bank zamierza złożyć wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zakwalifikowanie obligacji do kapitału Tier II Banku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| mBank SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| mBank | Banki (ban) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-950 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| SENATORSKA | 18 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 829-00-00 | 829-00-33 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.mbank.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-021-50-88 | 001254524 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-10-09 | Agata Rowińska | Zastępca Dyrektora Departamentu Compliance | |||
