BORYSZEW - Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej możliwości sprzedaży spółki zależnej od Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2018

Data sporządzenia: 2018-01-18

Skrócona nazwa emitenta

BORYSZEW

Temat

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej możliwości sprzedaży spółki zależnej od Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 w sprawie potencjalnej możliwości sprzedaży spółki zależnej, Zarząd Boryszew S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 18 stycznia 2018 r. Spółka podpisała z Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej: Inwestor) list intencyjny w sprawie nabycia przez Inwestora 100% akcji spółki Walcownia Metali Dziedzice S.A. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach (Spółka Zbywana). Zgodnie z treścią podpisanego listu intencyjnego strony zobowiązały się dążyć do sprzedaży na rzecz Inwestora 100% akcji Spółki Zbywanej, natomiast Emitent będący jednym z trzech akcjonariuszy Spółki Zbywanej zobowiązał się podjąć działania skutkujące przystąpieniem pozostałych akcjonariuszy Spółki Zbywanej, tj. lmpexmetal S.A. (posiadający 71,30% akcji Spółki Zbywanej) oraz Hutmen S.A. (posiadający 26,78% akcji Spółki Zbywanej) do potencjalnej transakcji sprzedaży. Przeniesienie prawa własności zakupu akcji nastąpi na podstawie odrębnej umowy sprzedaży po przeprowadzeniu badania due diligence, audytu technicznego oraz po uzyskaniu wszelkich zgód korporacyjnych koniecznych do zawarcia umowy ostatecznej. Zgodnie z otrzymaną przez Spółkę ofertą z dnia 15 stycznia 2018 roku, cena za 100% akcji Spółki Zbywanej proponowana przez Inwestora to ok. 160 mln zł. Strony związane są postanowieniami listu intencyjnego do dnia 31 maja 2018 roku. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie podjęła żadnych wiążących decyzji lub ustaleń dotyczących ewentualnej transakcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Boryszew Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

BORYSZEW Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-301 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jagiellońska 76

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] boryszew.com.pl

(e-mail) (www)

837-000-06-34 750010992

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-01-18 Jarosław Michniuk Prezes Zarządu

2018-01-18 Aleksander Barys Członek Zarządu