COLIAN HOLDING SA - Zawarcie umów gwarancji oraz kredytu finansującego wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Colian Holding S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2018

Data sporządzenia: 2018-03-29

Skrócona nazwa emitenta

COLIAN HOLDING SA

Temat

Zawarcie umów gwarancji oraz kredytu finansującego wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Colian Holding S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Mając na uwadze treść Raportu Bieżącego nr 6/2018 oraz obowiązek ustanowienia zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które są przedmiotem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Colian Holding S.A., (Wezwanie), Zarząd Colian Holding S.A. (Spółka) informuje o ustanowieniu zabezpieczenia w postaci umowy gwarancji bankowej zabezpieczającej płatność za akcje nabywane w ramach Wezwania (Gwarancja) oraz o zawarciu umowy kredytu finansującego Wezwanie (Kredyt), razem dalej zwane Umowami. Do czasu uruchomienia Kredytu obowiązującą formą zabezpieczenia jest Gwarancja. Stronami Umów są: po stronie udzielającego Gwarancji i Kredytu Bank Millenium S.A.(Bank), po stronie kredytobiorcy Spółka oraz podmiot zależny Colian sp. z o.o. Beneficjentem Gwarancji jest Dom Maklerski obsługujący Wezwanie tj.: IPOPEMA Securities S.A. (Dom Maklerski). Łączna kwota zaangażowania z tytułu Gwarancji i Kredytu udzielonego Spółce i Colian sp. z o.o. nie przekroczy 160 mln złotych. Gwarancja zawarta została na okres 9 miesięcy, przy czym zostały określone przesłanki jej wcześniejszego wygaśnięcia (m.in. uruchomienie Kredytu). Strony umowy zdecydowały, że ostateczna spłata Kredytu nastąpi 28.02.2020 r., jednakże możliwe jest wydłużenie okresu finansowania do 12 miesięcy. Strony Umów ustaliły, że będzie w rozliczeniach obowiązywała stawka referencyjna WIBOR 3M oraz marża uzależniona od poziomu wskaźnika finansowego tj. parametru Dług Netto/EBITDA. Zabezpieczeniem Umów są: 1.hipoteka łączna do kwoty 256.000.000,- PLN na nieruchomościach należących do Colian Sp. z o.o. 2.Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy w formie Aktu Notarialnego w trybie art. 777 k.p.c. 3.Poręczenie Colian Sp. z o.o. wg prawa cywilnego do kwoty stanowiącej 120% kwoty finansowania wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 k.p.c. 4.Pełnomocnictwa do rachunków bankowych Spółki i Colian sp.z o.o. w Banku. Warunkiem uruchomienia Kredytu jest złożenie przez Spółkę wniosku o wypłatę Kredytu wraz z oświadczeniem Domu Maklerskiego potwierdzającym powodzenie Wezwania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COLIAN HOLDING Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

COLIAN HOLDING SA Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-860 Opatówek

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zdrojowa 1

(ulica) (numer)

62 590 33 14 62 590 33 29

(telefon) (fax)

[email protected] www.colian.pl

(e-mail) (www)

554-030-91-46 090205344

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-29 Marcin Szuława Członek Zarządu