MEDIACAP S.A. - Podpisanie listu intencyjnego w sprawie połączenia LTTM i Gameset

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2020

Data sporządzenia: 2020-06-01

Skrócona nazwa emitenta

MEDIACAP S.A.

Temat

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie połączenia LTTM i Gameset

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), informuje, że w dniu 1 czerwca 2020 roku pomiędzy Emitentem, jego spółką zależną, LTTM sp. z o.o. (dalej: „LTTM”) i jej wspólnikami oraz jego spółką powiązaną, Gameset sp. z o.o. (dalej: „Gameset”) i jej wspólnikami został zawarty list intencyjny regulujący zamiar połączenia spółek LTTM i Gameset. Rozważany sposób połączenia obejmuje połączenie w trybie art. 492 par. 1 pkt. 1) KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Gameset (spółka przejmowana) na spółkę LTTM (spółka przejmująca) w zamian za udziały LTTM wydawane wspólnikom Gameset. W związku z powyższym zarządy wymienionych podmiotów postanowiły o przystąpieniu do prac związanych z przygotowaniem procesu połączenia wraz z niezbędną dokumentacją i wzajemnym współdziałaniu w czynnościach związanych z przygotowaniem procesu połączenia. Warunki planowanego procesu zostaną określone wraz z uzgodnieniem planu połączenia, o czym Emitent poinformuje w odrębnym komunikacie. W ocenie zarządu Emitenta skonsolidowanie zasobów gamingowych oraz zbudowanie mocnej drugiej linii biznesowej w LTTM przyniesie wymierne korzyści w postaci efektów synergii, osiąganych zarówno w obszarze sprzedaży jak i kosztów. Długoterminowym celem planowanego połączenia jest wzrost wartości łączących się spółek oraz grupy MEDIACAP S.A. Planowane połączenie LTTM i Gameset będzie kolejnym etapem reorganizacji w grupie LTTM, po procesie połączenia spółek LTTM i Gamellon sp. z o.o., o którego rozpoczęciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2020 z dnia 29 maja 2020 r. Po dokonaniu połączenia Emitent będzie posiadał ok. 77,09% udziałów w LTTM, wobec 79,77% przed połączeniem. Emitent, w terminie oraz na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy prawa, będzie podawał do wiadomości publicznej dalsze informacje na temat procesu połączenia. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MEDIACAP S.A. Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-758 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mangalia 2a

(ulica) (numer)

22 463 99 70 22 463 99 08

(telefon) (fax)

[email protected] www.mediacap.pl

(e-mail) (www)

521-279-33-67 012976217

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-01 Jacek Olechowski Prezes Zarządu

2020-06-01 Edyta Gurazdowska Wiceprezes Zarządu