BALTONA S.A. - Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2019

Data sporządzenia: 2019-05-23

Skrócona nazwa emitenta

BALTONA S.A.

Temat

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, iż w dniu 23 maja 2019 r. otrzymał od Flemingo Dutyfree Shop Private Limited oraz Flemingo International Limited (dalej: Flemingo) pismo informujące o zainicjowaniu przez Flemingo i Ashdod Holding Limited tj. dominującego akcjonariusza Spółki (dalej: Ashdod) procesu przeglądu opcji strategicznych związanych z inwestycją Flemingo w Spółkę. Zgodnie z uzyskanymi informacjami w ramach powyższego procesu rozważane są m.in. scenariusze wzmocnienia współpracy operacyjnej pomiędzy podmiotami z Grupy Flemingo jak również możliwość przeprowadzenia zmian organizacyjnych w ramach grupy Flemingo, które mogą uwzględniać pozyskanie dla Emitenta potencjalnego inwestora kapitałowego/strategicznego. W świetle potencjalnej możliwości wystąpienia wskazanych powyżej scenariuszy, Emitent w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rozpoczęciu procesu wewnętrznych analiz, inicjujących proces przeglądu opcji strategicznych, dotyczących wykorzystania operacyjnego poszczególnych grup aktywów Grupy Kapitałowej Emitenta oraz dalszego rozwoju jej działalności. Intencją Zarządu Emitenta jest zidentyfikowanie w ramach przedmiotowego procesu, scenariuszy rozwoju działalności operacyjnej oraz określenie wariantów optymalnej struktury finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta w oparciu o posiadane źródła finansowania w różnych perspektywach czasowych. W ramach wskazanego powyżej procesu Zarząd Emitenta przewiduje prowadzenie analiz m.in. w poniższych obszarach: • kompleksowy przegląd potencjału oraz kierunków optymalnego wykorzystania wszystkich aktywów operacyjnych Grupy Kapitałowej Emitenta, z uwzględnieniem możliwości dokonania zmian w zakresie działalności operacyjnej m.in. poprzez przeprowadzenie transakcji zbycia wybranych aktywów operacyjnych, obejmujących wyodrębnione rodzajowo lub geograficznie biznesy należące do Grupy Kapitałowej Emitenta, • pozyskanie finansowania dłużnego, emisji akcji, obligacji krótko lub średnioterminowych lub wykorzystanie innych instrumentów finansowych o mieszanych charakterze, • zmiany związane z optymalizacją lub uproszczeniem struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta, • zaangażowania nowego inwestora/partnera strategicznego dla całej Grupy Kapitałowej Emitenta lub poszczególnych obszarów jej działalności. Emitent nie wyklucza przy tym, iż w toku procesu analiz poszczególnych scenariuszy mogą zostać zaangażowani zewnętrzni doradcy (w szczególności prawni lub finansowi). Na dzień publikacji niniejszego raportu nie podjęto żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnego scenariusza opcji, a ponadto nie ma pewności czy i kiedy taka decyzji zostanie podjęta w przyszłości. O kolejnych istotnych etapach procesu analiz i przeglądu opcji strategicznych Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BALTONA S.A. Handel detaliczny (had)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-247 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Marcina Flisa 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.baltona.pl

(e-mail) (www)

586-010-22-92 000144035

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-23 Karolina Szuba Członek Zarządu Karolina Szuba

2019-05-23 Michał Kacprzak Członek Zarządu Michał Kacprzak