MONNARI TRADE S.A. - Złożenie drugiej - skorygowanej oferty na zakup akcji Simple Creative Products S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 64 / 2018

Data sporządzenia: 2018-07-18

Skrócona nazwa emitenta

MONNARI TRADE S.A.

Temat

Złożenie drugiej - skorygowanej oferty na zakup akcji Simple Creative Products S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2018 oraz 30/2018, Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzje o złożeniu skorygowanej oferty (dalej Oferta) dotyczącej nabycia 100% akcji spółki Simple Creative Products S.A. (dalej Simple) z siedzibą w Warszawie, przez MONNARI TRADE S.A. (dalej MONNARI) lub podmiot w 100% zależny od MONNARI, od Gino Rossi S.A. (dalej Sprzedający lub Gino Rossi). Najważniejsze warunki złożonej oferty obejmują: 1.Cenę za nabycie 100% akcji Simple, która wynosi 12 000 000 PLN; 2.Zwolnienie akcji Simple z obciążających je zastawów rejestrowych i finansowych, jak również wszelkich innych obciążeń – jeżeli takie istnieją lub zaistnieją do dnia zawarcia umowy sprzedaży; 3.Uzyskanie przez Sprzedającego wszystkich wymaganych zgód na sprzedaż akcji Simple, na rzecz MONNARI; 4.Podpisanie porozumienia z Bankiem PKO BP S.A. (kredytodawca Simple) odnośnie zasad dalszego finansowania Simple; 5.Rozliczenie wszelkich należności handlowych Simple z Grupą Kapitałową Gino Rossi przed zawarciem umowy sprzedaży; 6.Pozostanie obecnych Członków Zarządu Simple na swoich stanowiskach przez okres kolejnych 24-mcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Oferta jest niewiążąca i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Proponowana cena nabycia akcji Simple została obniżona, w porównaniu do ceny akcji zawartej w pierwszej ofercie z dnia 19 lutego 2018 roku, przede wszystkim z uwagi na znaczące pogorszenie wyników finansowych osiągniętych przez Simple od momentu złożenia pierwszej oferty. Wyżej wskazana cena nabycia została określona przy założeniu, że w dniu zamknięcia transakcji nie ulegną pogorszeniu przede wszystkim skorygowany dług netto oraz skorygowany kapitał obrotowy netto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MONNARI TRADE Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

MONNARI TRADE S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

90-453 Łódź

(kod pocztowy) (miejscowość)

Radwańska 6

(ulica) (numer)

42 685 85 01 42 942 00 85

(telefon) (fax)

[email protected] www.monnaritrade.com

(e-mail) (www)

7251784741 472333285

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-07-18 Mirosław Misztal Prezes Zarządu