MURAPOL S.A. - Otrzymanie żądań od obligatariuszy obligacji serii U, W, Z

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 49 / 2018

Data sporządzenia: 2018-07-20

Skrócona nazwa emitenta

MURAPOL S.A.

Temat

Otrzymanie żądań od obligatariuszy obligacji serii U, W, Z

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd MURAPOL S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 20 lipca 2018 roku Emitent otrzymał: - trzy żądania zobowiązujące go do nabycia łącznie 292 sztuk obligacji serii U na podstawie punktów 7.2.03 lit. p oraz 7.2.05 Warunków Emisji Obligacji serii U; która to seria obejmowała łączną ilość obligacji 5 000 o wartości nominalnej 1000 PLN tj. łączna wartość nominalna serii wynosiła 5 mln PLN; - dwa żądania zobowiązujące go do nabycia łącznie 1077 sztuk obligacji serii W na podstawie punktów 7.2.03 lit. p oraz 7.2.05 Warunków Emisji Obligacji serii W; która to seria obejmowała łączną ilość obligacji 11 827 o wartości nominalnej 1000 PLN tj. łączna wartość nominalna serii wynosiła 11,827 mln PLN; - dziesięć żądań zobowiązujących go do nabycia łącznie 895 sztuk obligacji serii Z na podstawie punktów 7.2.03 lit. p oraz 7.2.05 Warunków Emisji Obligacji serii Z; która to seria obejmowała łączną ilość obligacji 13 173 o wartości nominalnej 1000 PLN tj. łączna wartość nominalna serii wynosiła 13,173 mln PLN. W części uzasadnień ww. żądań podano to, iż zostały one złożone w związku z dokonaniem przez spółkę pośrednio zależną od Emitenta tj. (i) Partner S.A. przedterminowego wykupu obligacji serii A (raport bieżący Emitenta nr 39/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku) oraz (ii) Abadon Real Estate S.A. w przedmiocie przedterminowego wykupu obligacji serii 011 (raport bieżący Abadon Real Estate S.A. Nr 25/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku – oświadczenie Emitenta na stronie https://www.murapol.pl/relacje-inwestorskie). Emitent podkreśla, że żądania skierowane przez obligatariuszy nie następują wskutek naruszenia przepisów ustawy o obligacjach ani Warunków Emisji Obligacji, lecz jest jedynie konsekwencją realizacji jednego z uprawnień obligatariuszy określonych w Warunkach Emisji Obligacji serii U, W i Z (tj. uprawnienia obligatariuszy do żądania przedterminowego wykupu obligacji). Zgodnie z postanowieniami z 7.2.03 lit. p Warunków Emisji Obligacji serii U, W i Z przypadkiem przedterminowy wykupu na żądanie obligatariusza jest wskazana wyżej sytuacja, w której to Emitent lub podmiot Holdingu (jak miało to miejsce w przypadku powołanych wyżej spółek Partner S.A. i Abadon Real Estate S.A.) wykupi lub podejmie decyzję o przedterminowym wykupie jakichkolwiek obligacji o terminie zapadalności przypadającym po terminie zapadalności obligacji serii U, W lub Z, chyba że Murapol S.A. dokona jednocześnie wykupu obligacji serii U, W lub Z. Wystąpienia takiego przypadku – o czym obligatariusze byli informowani raportem bieżącym Emitenta nr 39/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. i raportem bieżącym Abadon Real Estate S.A. nr 25/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. – zmaterializowało po stronie Murapol S.A. obowiązek informacyjny z 7.2.04 warunków emisji obligacji serii U, W i Z, tj. obowiązek bezzwłocznego poinformowania obligatariuszy o wystąpieniu takiego przypadku. Obowiązek ten został zrealizowany w treści raportu bieżącego Emitenta nr 39/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. i raportu bieżącym Abadon Real Estate S.A. nr 25/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. Powyższe działanie Emitenta umożliwiło obligatariuszom serii U, W i Z realizowanie ich uprawnienia z 7.2.05 warunków emisji obligacji serii U, W i Z, tj. uprawnienia do żądania przedterminowego wykupu obligacji na żądanie obligatariuszy. Uprawnienie to może być realizowane – o ile tylko taka jest intencja obligatariusza – poprzez złożenie przez obligatariusza żądania przedterminowego wykupu w formie pisemnej na adres Emitenta i depozytariusza, które to żądanie może zostać złożone w okresie od wystąpienia zdarzenia uprawniającego obligatariusza do złożenia takiego żądania (tj. od dnia zdarzenia, o którym odpowiednio Emitent informował raportem bieżącym Emitenta nr 39/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. i raportem bieżącym Abadon Real Estate S.A. nr 25/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.) do upływu 30 dni od dnia, w którym Emitent zawiadomił obligatariusza o takiej okoliczności. Emitent zobowiązany będzie przy tym dokonać przedterminowego wykupu na żądanie obligatariusza w terminie 30 dni od otrzymania uprawnionego żądania i tylko w zakresie objętym żądaniem. Emitent dotychczas w pełni i terminowo wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z wyżej powołanych warunków emisji oraz deklaruje, iż nadal będzie wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z wyemitowanych obligacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MURAPOL S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-300 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

Partyzantów 49

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5471932616 072695687

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-07-20 Nikodem Iskra Prezes Zarządu Nikodem Iskra

2018-07-20 Michał Feist Wiceprezes Zarządu Michał Feist