INFOSCAN S.A. - Zawarcie porozumień w sprawie refinansowania obligacji serii A oraz emisja obligacji serii B

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2019

Data sporządzenia: 2019-03-08

Skrócona nazwa emitenta

INFOSCAN S.A.

Temat

Zawarcie porozumień w sprawie refinansowania obligacji serii A oraz emisja obligacji serii B

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2018 z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zakończenie emisji i przydziału obligacji na okaziciela serii A („Obligacje serii A”), Zarząd Infoscan S.A. („Emitent" „Spółka”) informuje, że w dniach od 4 do 7 marca 2019 r. zawarł z Obligatariuszami serii A porozumienia dot. refinansowania obligacji („Porozumienia”). Na mocy zawartych Porozumień Emitent złożył Obligatariuszom serii A propozycję nabycia obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10.000 zł każda (dalej: „Obligacje serii B”) w liczbie odpowiadającej objętym uprzednio przez Obligatariuszy Obligacjom serii A oraz zobowiązał się do zapłacenia na rzecz Obligatariuszy serii A kwot odsetek należnych Obligatariuszom zgodnie z warunkami emisji Obligacji serii A. Z kolei Obligatariusze serii A, którzy odpowiedzieli na złożoną propozycję zobowiązali się, że w terminie 3 dni od dnia otrzymania propozycji nabycia Obligacji serii B bezwarunkowo przyjmą tę propozycję i dokonają potrącenia roszczenia o wykup Obligacji serii A z roszczeniem Emitenta o opłacenie Obligacji Serii B. W związku z powyższym Zarząd Emitenta podjął w dniu dzisiejszym uchwałę w sprawie emisji do 100 Obligacji Serii B o wartości nominalnej 10.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł. Warunki emisji Obligacji Serii B są tożsame z warunkami emisji Obligacji Serii A. Cena emisyjna jednej Obligacji serii B jest równa jej wartości nominalnej. Środki z emisji Obligacji serii B zostaną wykorzystane na dofinansowanie działalności Emitenta. Obligacje serii B Spółki wyemitowane zostały jako obligacje niezabezpieczone, a ich oprocentowanie jest stałe i wynosi 9,50% w skali roku. Oprocentowanie jest liczone od dnia przydziału od kwoty wartości nominalnej Obligacji serii B pozostającej do spłaty. Odsetki od Obligacji serii B wypłacone zostaną w dniu wykupu, termin wykupu wynosi 12 miesięcy od dnia przydziału Obligacji serii B. Warunki emisji Obligacji serii B stanowią, iż Emitentowi przysługuje prawo przedterminowego wykupu Obligacji serii B celem ich umorzenia, z zaznaczeniem wcześniejszego poinformowana Obligatariuszy o takim zamiarze. Zbywalność Obligacji serii B nie podlega żadnym ograniczeniom. Obligacje serii B zostaną wydane w formie dokumentów i nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-03-08 Piotr Sobiś Wiceprezes Zarządu Piotr Sobiś

2019-03-08 Bartosz Turczynowicz Członek Zarządu Bartosz Turczynowicz