GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - Informacja o zawarciu istotnej umowy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2019

Data sporządzenia: 2019-08-05

Skrócona nazwa emitenta

GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

Temat

Informacja o zawarciu istotnej umowy

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w dniu 2 sierpnia 2019 r. spółka Apollo Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), należąca do grupy kapitałowej, do której należy Emitent zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. (dalej łącznie „Finansujący”) umowę dotyczącą finansowania budowy projektu Warsaw Unit tj. budynku biurowego powstającego przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie („Umowa”) („Projekt”). Na podstawie Umowy, Spółka przeznaczy środki na finansowanie lub refinansowanie kosztów całkowitych netto poniesionych w poszczególnych fazach Projektu oraz na finansowanie i refinansowanie podlegającego zwrotowi podatku VAT należnego przez Spółkę w związku z realizacją Projektu. Zgodnie z Umową Spółce zostaną udzielone pożyczka i kredyt: 1. na sfinansowanie lub refinansowanie kosztów budowy z terminem spłaty przypadającym na dzień 30 września 2022 r. w kwocie nieprzekraczającej najniższej z poniższych: (i) 135.932.000 EUR; (ii) 70% łącznej wartości Projektu; oraz (iii) 65% wartości rynkowej nieruchomości na której zlokalizowany jest Projekt. Całość lub część powyższej kwoty może ulec konwersji na finansowanie długoterminowe (inwestycyjne) („Finansowanie Inwestycyjne”), przy czym łączna kwota Finansowania Inwestycyjnego nie będzie przekraczać wartości wskazanych powyżej. W przypadku konwersji na Finansowanie Inwestycyjne termin ostatecznej spłaty przypadać będzie na 3 lata od daty konwersji. 2. na sfinansowanie lub refinansowanie podatku VAT podlegającego zwrotowi przez Spółkę w odniesieniu do całkowitych kosztów Projektu w kwocie nieprzekraczającej najniższej z poniższych: (i) 25.000.000 PLN; oraz (ii) podlegający zwrotowi podatek VAT należny od Spółki w odniesieniu do całkowitych kosztów Projektu; z terminem spłaty przypadającym na dzień 30 września 2022 r. Umowa przewiduje standardowe zabezpieczenia spłaty, w tym hipotekę na nieruchomości należącej do Spółki na której realizowany jest Projekt, zastawy na udziałach Spółki, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego Spółki, umowy podporządkowania i gwarancji, a także pełnomocnictwa do kont bankowych i blokadę rachunków. Oprocentowanie środków udzielonych na podstawie Umowy będzie określane na podstawie zmiennej stopy procentowej (WIBOR, EURIBOR) powiększonej o marżę Finansujących. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych i zawiera standardowe w tego typu transakcjach postanowienia, w tym oświadczenia i zapewnienia Spółki, zapisy dotyczące przypadków żądania wcześniejszej spłaty oraz postanowienia dotyczące odpowiedzialności stron, a także przewiduje standardowe warunki zawieszające do ciągnienia finansowania, w tym podpisanie określonych dokumentów zabezpieczeń.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GHELAMCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(pełna nazwa emitenta)

GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-844 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

pl. Europejski 1

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5213277751 015623181

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-08-05 Jarosław Jukiel Członek Zarządu Jarosław Jukiel