KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 53 | / | 2019 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2019-10-04 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
TRAKCJA PRKiI S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zawarcie umowy krótkoterminowej pożyczki podporządkowanej | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki Trakcja PRKiI S.A. („Spółka”) nr 51/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zawarcia szeregu umów dotyczących finansowania długoterminowego oraz zmiany dokumentacji finansowania pomostowego, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 3 października 2019 r., Spółka podpisała umowę krótkoterminowej pożyczki podporządkowanej z COMSA, S.A.U. („COMSA”) („Umowa Pożyczki”), na podstawie której COMSA udostępni Spółce pożyczkę do wysokości maksymalnej łącznej kwoty 14.237.507,25 PLN w dwóch transzach: (i) transza 1 w wysokości 5.000.000 PLN („Transza 1”) oraz transza 2 do wysokości maksymalnej łącznej kwoty 9.237.507.25 PLN („Transza 2”). Zgodnie z Umową Pożyczki, pożyczka zostanie udostępniona Spółce przez okres dziesięciu dni roboczych od daty zawarcia Umowy Pożyczki, pod warunkiem przekazania przez Spółkę dokumentów wskazanych w Umowie Pożyczki, w tym m.in. dowodu złożenia przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. zapisu w procesie budowania księgi popytu na akcje serii B na okaziciela oraz akcje imienne serii C („Akcje Nowej Emisji”), które zostaną wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2019 r., o podjęciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 48/2019 z dnia 27 września 2019 r. Transza 1 zostanie wypłacona na rachunek bankowy Spółki po udostępnieniu pożyczki przez COMSA. Następnie wierzytelności COMSA przysługujące wobec Spółki z tytułu: (1) pożyczki udzielonej Spółce w ramach finansowania pomostowego, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. (wraz z naliczonymi odsetkami) („Umowa Pożyczki Pomostowej") lub (2) umowy o współpracy zawartej pomiędzy Comsa Corporación de Infraestructuras, S.L. i Spółką („Umowa o Współpracy") zostaną w całości lub w części potrącone z wierzytelnością, która będzie przysługiwać Spółce wobec COMSA z tytułu wpłaty na pokrycie Akcji Nowej Emisji w przypadku ich objęcia przez COMSA. Ostatecznie wierzytelności Spółki względem COMSA z tytułu Transzy 2 zostaną potrącone z pozostałymi do spłaty wierzytelnościami przysługującymi COMSA względem Spółki wynikającymi z (i) Umowy Pożyczki Pomostowej oraz (ii) Umowy o Współpracy. Oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 1M plus marża. Kwota pożyczki ma zostać spłacona w terminie jednego roku od daty jej zawarcia, przy czym Umowa Pożyczki przewiduje możliwość przedłużenia terminu jej spłaty. Pożyczka jest podporządkowana spłacie finansowania udzielonego Spółce na podstawie dokumentacji finansowania długoterminowego, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 51/2019 w dniu 27 września 2019 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
TRAKCJA PRKiI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
TRAKCJA PRKiI S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
00-120 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Złota | 59 18 p. | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48-22-628-62-63 | +48-22-474-12-85 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.grupatrakcja.com | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
525-000-24-39 | 010952900 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-10-04 | Marcin Lewandowski | Prezes Zarządu | |||
2019-10-04 | Paweł Nogalski | Wiceprezes Zarządu |