BORYSZEW - Ogłoszenie przez Spółkę wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Alchemia S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2019

Data sporządzenia: 2019-01-11

Skrócona nazwa emitenta

BORYSZEW

Temat

Ogłoszenie przez Spółkę wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Alchemia S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 11 stycznia 2019 roku, Spółka oraz następujące podmioty: Pan Roman Karkosik, Pani Grażyna Karkosik, spółka Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółka Eastside-Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając wspólnie jako wzywający („Wzywający”) ogłosiły za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. prowadzącego działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 29.245.000 akcji Alchemia, tj. na sprzedaż wszystkich akcji Alchemia znajdujących się w obrocie giełdowym, a które nie znajdują się w posiadaniu Wzywających. W związku z ogłoszonym wezwaniem planowane jest osiągnięcie przez Wzywających poziomu 100% kapitału zakładowego / ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia („Wezwanie”). Podmiotem nabywającym akcje jest spółka Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie. Ogłoszenie Wezwania nastąpiło na podstawie art. 74 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej w związku z przekroczeniem przez Wzywających progu 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia. Cena nabycia akcji w Wezwaniu ustalona została na 4,80 PLN za jedną akcję, co odpowiada kryteriom określonym przepisami art. 79 Ustawy o ofercie publicznej. W celu sfinansowania nabycia akcji w Wezwaniu Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie jako kredytobiorca oraz Spółka jako gwarant zawarły w dniu 10 stycznia 2019 roku z HSBC Bank PLC z siedzibą w Londynie umowę kredytą o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 4/2019. Spółka informuje, że jeśli po przeprowadzeniu Wezwania i nabyciu przez Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie akcji Wzywający osiągną 90% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, Wzywający przeprowadzą przymusowy wykup akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych na zasadach określonych w szczególności w art. 82 Ustawy o ofercie publicznej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Boryszew Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

BORYSZEW Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-301 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jagiellońska 76

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] boryszew.com.pl

(e-mail) (www)

837-000-06-34 750010992

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-01-11 Piotr Lisiecki Prezes Zarządu