CYFROWY POLSAT S.A. - Pozyskanie dodatkowego finansowania przez Cyfrowy Polsat S.A. w postaci dodatkowego kredytu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2019

Data sporządzenia: 2019-11-27

Skrócona nazwa emitenta

CYFROWY POLSAT S.A.

Temat

Pozyskanie dodatkowego finansowania przez Cyfrowy Polsat S.A. w postaci dodatkowego kredytu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2019 z dnia 30 października 2019 r., Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 listopada 2019 r. Spółka, działając w imieniu własnym oraz jako agent podmiotów zobowiązanych (ang. Obligors’ Agent), zawarła z wybranymi polskimi i zagranicznymi instytucjami finansowymi akt przystąpienia do dodatkowego kredytu (ang. Additional Facility Accession Deed) („Akt Przystąpienia”). Instrument w postaci Aktu Przystąpienia został przewidziany postanowieniami Drugiej Umowy Zmieniającej i Konsolidującej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2018 z dnia 2 marca 2018 r. („Umowa Kredytów”). Akt Przystąpienia przewiduje udzielenie Spółce dodatkowego kredytu terminowego w PLN w wysokości 1 miliarda PLN („Dodatkowy Kredyt”). O podjęciu wstępnych działań związanych z zamiarem pozyskania dodatkowego finansowania Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 30/2019 z dnia 30 października 2019 r. Dodatkowy Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej będącej sumą stopy WIBOR dla odpowiednich okresów odsetkowych oraz zastosowanej marży. Marża Dodatkowego Kredytu jest uzależniona od poziomu wskaźnika skonsolidowanego długu netto/skonsolidowanej EBITDA, w taki sposób, że im poziom wskaźnika będzie niższy, tym zastosowana marża również będzie niższa, przy czym najwyższy poziom marży będzie miał zastosowanie, gdy wskaźnik skonsolidowanego długu netto/skonsolidowanej EBITDA będzie wyższy niż 3,50:1, a najniższy, gdy wskaźnik ten będzie równy lub niższy niż 1,50:1. Ostateczną datą spłaty Dodatkowego Kredytu jest 31 marca 2023 r. Dodatkowy Kredyt będzie spłacony jednorazowo w dacie ostatecznej spłaty. Wierzytelności wynikające z Dodatkowego Kredytu korzystają z pakietu zabezpieczeń oraz gwarancji udzielonych przez niektóre podmioty z grupy kapitałowej Spółki w związku z zawarciem Umowy Kredytów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CYFROWY POLSAT S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-878 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łubinowa 4a

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.grupapolsat.pl

(e-mail) (www)

796-18-10-732 670925160

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-11-27 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk

2019-11-27 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda