BENEFIT PARTNERS SP. Z O.O. - Planowana emisja obligacji oraz zawarcie aneksu do umowy o organizację emisji obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2018

Data sporządzenia: 2018-02-23

Skrócona nazwa emitenta

BENEFIT PARTNERS SP. Z O.O.

Temat

Planowana emisja obligacji oraz zawarcie aneksu do umowy o organizację emisji obligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, że zamierza przeprowadzić emisję czteroletnich obligacji na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej do 15 mln zł (z możliwością zwiększenia wartości nominalnej emisji do 20 mln zł), o planowanym oprocentowaniu kwartalnym w wysokości WIBOR 3M powiększonej o marżę z przedziału 3,80%-4,00% w skali roku, zabezpieczonych poprzez (i) zastaw na sprzęcie sportowym przeznaczonym do wykorzystania w klubach fitness, (ii) cesję wierzytelności z umów dzierżawy ww. sprzętu oraz (iii) cesję wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej ww. sprzętu. Emisja zostanie przeprowadzona w ramach programu emisji obligacji ustanowionego na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1/2017/06/13 z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, zmienionej uchwałą Zarządu Spółki nr 1/2017/10/30 w sprawie zmiany uchwały nr 1/2017/06/13 z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji („Program”), w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (oferta prywatna). Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Spółka planuje wprowadzenie obligacji do ASO Catalyst. Szczegółowe warunki emisji obligacji zostaną ustalone przez Zarząd Spółki przy współpracy z domem maklerskim, który będzie pełnił funkcję oferującego obligacje. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w związku z zamiarem przeprowadzenia emisji obligacji, o której mowa powyżej, w dniu 23 lutego 2018 r. Spółka zawarła z Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie aneks nr 2 do umowy z dnia 22 maja 2017 roku o organizację emisji obligacji w ramach Programu („Aneks”). Na podstawie Aneksu dom maklerski zobowiązany jest m.in. do przygotowania dokumentacji na potrzeby ww. emisji oraz oferowania obligacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BENEFIT PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(pełna nazwa emitenta)

BENEFIT PARTNERS SP. Z O.O.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-844 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Europejski 2

(ulica) (numer)

22 242 42 561

(telefon) (fax)

[email protected] www.benefitpartners.pl

(e-mail) (www)

5252511599 142985543

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-02-23 Zbigniew Tatys Prezes Zarządu