POLKAP S.A. - Zawarcie umowy z funduszem inwestycyjnym

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2018

Data sporządzenia: 2018-02-26

Skrócona nazwa emitenta

POLKAP S.A.

Temat

Zawarcie umowy z funduszem inwestycyjnym

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap SA z siedzibą w Skoczowie (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 26 lutego 2018 r. pomiędzy Spółką a FRAM Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Warszawie (RFI 948; dalej: „FRAM”) została zawarta umowa inwestycyjna (dalej: „Umowa”). Mocą umowy, Spółka zobowiązuje się do złożenia na rzecz FRAM, w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, oferty prywatnej objęcia akcji (wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 lutego 2018 r., w przedmiocie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3 519 855,00 zł do kwoty nie wyższej niż 7 519 855,00 zł o maksymalną kwotę 4 000 000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 8 000 000,00 nowych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja, z całkowitym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), w liczbie od 7 519 856 akcji do 8 000 000 akcji (dalej: „Oferta”). Warunkiem złożenia przez FRAM oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia tych akcji, zawarcia umowy objęcia akcji i wniesienia wkładu pieniężnego na akcje, jest korzystna dla Spółki zmiana warunków zadłużenia, tj. redukcja jego wysokości albo redukcja wraz z odłożeniem terminu wymagalności, która w uznaniu FRAM uznana będzie za wystarczającą dla inwestycji w Spółkę. Spółka zobowiązuje się - przy aktywnym uczestnictwie FRAM - do podjęcia działań w stosunkach z bankiem kredytującym oraz obligatariuszami i innymi wierzycielami Spółki, skutkującymi korzystną dla Spółki zmianą stanu zadłużenia, tj. redukcją jego wysokości albo redukcją wraz z odłożeniem terminu wymagalności. W Umowie zastrzeżono, iż zmiana warunków zadłużenia musi nastąpić w terminie do 30 czerwca 2018 roku. Zarząd Spółki jednocześnie zaznacza, iż Oferta przestaje wiązać Spółkę, jeśli FRAM nie złoży odrębnego, pisemnego oświadczenia o jej przyjęciu w terminie do 7 lipca 2018 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLKAP S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-430 Skoczów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców Śląskich 1

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5482633372 241719500

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-02-26 Marek Babuśka Prezes Zarządu Marek Babuśka