BRASTER S.A. - Emisja i objęcie Warrantów Subskrypcyjnych serii G

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 50 / 2019

Data sporządzenia: 2019-07-25

Skrócona nazwa emitenta

BRASTER S.A.

Temat

Emisja i objęcie Warrantów Subskrypcyjnych serii G

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2019 oraz raportu nr 31/2019 dotyczących umowy umożliwiającej pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji założeń strategicznych Spółki („Umowa”), niniejszym informuje, że w dniu 22 lipca 2019 r. złożył EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND (Inwestor) ofertę objęcia łącznie 3.064.903 (trzech milionów sześćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset trzech) Warrantów Subskrypcyjnych serii G z prawem objęcia akcji serii M („Warranty”). Oferta została przyjęta w dniu dzisiejszym i w wyniku jej przyjęcia doszło do objęcia całej zaoferowanej puli warrantów subskrypcyjnych. Warranty zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii G oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii G („Uchwała”) i na podstawie i warunkach określonych w zawartej w dniu 5 marca 2019 r. Umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych z Inwestorem. Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych nastąpiło nieodpłatnie w trybie emisji prywatnej. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii G będzie uprawniał posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia 1 (jednej) Akcji serii M po cenie emisyjnej równej 2,08 złotego, pod warunkiem, iż nie dojdzie do ziszczenia się okoliczności wskazanych w treści Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. Objęte w dniu dzisiejszym warranty subskrypcyjne serii G uprawniają łącznie do objęcia 3.064.903 (trzech milionów sześćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset trzech) akcji serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł każda Emisja i objęcie warrantów subskrypcyjnych stanowi realizację porozumienia zawartego z Inwestorem - European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BRASTER S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-850 Szeligi

(kod pocztowy) (miejscowość)

Cichy Ogród 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

521-34-96-648 141530941

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-07-25 Marcin Halicki Prezes Zarządu

2019-07-25 Henryk Jaremek Wiceprezes Zarządu