KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr3/2019
Data sporządzenia: 2019-01-22
Skrócona nazwa emitenta
mBank
Temat
mBank: raport aktualizujący – koszty subskrypcji na obligacje niezabezpieczone o wartości 500 000 000,00 EUR w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”), Zarząd Banku podaje informacje o: 1) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 6,72 mln PLN, b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy, c) promocji oferty: 33,15 tys. PLN, d) sporządzenia prospektu emisyjnego oraz suplementu z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 2,02 mln PLN (jest to koszt sporządzenia prospektu ustanawiającego dla Banku program emisji papierów dłużnych; na podstawie tego prospektu Bank może dokonywać wielu takich emisji w Unii Europejskiej i poza nią). Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 8,78 mln PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT). Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Wydatki związane z pracami nad przygotowaniem prospektu emisyjnego oraz pozostałe dotychczas poniesione wydatki dotyczące oferty obligacji zostały ujęte jednorazowo w rachunku zysków i strat z wyjątkiem: (i) kosztów ratingu prospektu emisyjnego oraz (ii) prowizji płaconej dilerom emisji, które są rozliczane w czasie przez okres kolejno dwunastu miesięcy oraz trwania emisji papierów. 2) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 13,51 PLN Należy zaznaczyć, że powyższy średni koszt nie zawiera kosztów sporządzenia prospektu emisyjnego, ponieważ pozycja ta dotyczy wszystkich ofert obligacji przeprowadzanych w ramach Programu EMTN. Gdyby uwzględnić koszt sporządzenia prospektu, średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosiłby 17,55 PLN. Podana w pkt 1) oraz 2) wysokość kosztów została ustalona przy dochowaniu przez Bank należytej staranności. Koszty zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Podstawa prawna:§ 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
mBank SA
(pełna nazwa emitenta)
mBankBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
SENATORSKA18
(ulica)(numer)
829-00-00829-00-33
(telefon)(fax)
www.mbank.pl
(e-mail)(www)
526-021-50-88001254524
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-01-22Agata RowińskaZastępca Dyrektora Departamentu Compliance