PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu listów zastawnych o wartości 500.000.000,00 EUR

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2019

Data sporządzenia: 2019-01-28

Skrócona nazwa emitenta

PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Temat

Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu listów zastawnych o wartości 500.000.000,00 EUR

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Gdyni („Bank”) informuje, że w dniu 28 stycznia 2019 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Bourse de Luxembourg), wyemitowane przez Bank w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych, listy zastawne o następujących parametrach: a) łącznej wartości nominalnej 500.000.000,00 EUR (słownie: pięćset milionów euro), co stanowi równowartość 2.144.250.000,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 28 stycznia 2019 r., b) stałym kuponie wynoszącym 0,250 % p.a. płatnym rocznie, c) terminie zapadalności w dniu 23 listopada 2021 r., d) wartości nominalnej jednego listu zastawnego: 100.000 EUR (słownie: sto tysięcy euro), co stanowi równowartość 428.850,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 28 stycznia 2019 r., z zastrzeżeniem, że minimalna kwota nabycia wynosi 100.000,00 EUR, e) liczba dopuszczonych do obrotu listów zastawnych: 5.000 sztuk, f) seria: 7, g) kod ISIN: XS1935261013, h) Data dopuszczenia listów zastawnych do obrotu i data pierwszego notowania to: 28 stycznia 2019 r. Agencja ratingowa Moody’s Investors Services Ltd. przyznała dla wyemitowanej serii listów zastawnych rating na poziomie odpowiednio Aa3.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Report No.4/2019 Date: 28-01-2019 Subject: Admission to trading on the Luxembourg Stock Exchange of covered bonds with a value of EUR 500,000,000.00 Legal basis: Art. 56 par. 1 pt. 2 of the Act on Public Offering – current and periodic information Content: The Management Board of PKO Bank Hipoteczny S.A. with its registered office in Gdynia ("the Bank") informs that on 28 January 2019 r. covered bonds with the parameters set out below issued by the Bank under the International Covered Bond Programme have been admitted to trading on the Luxembourg Stock Exchange (Bourse De Luxembourg): a) aggregate principal amount of EUR 500,000,000.00 (in words: five hundred million euros) which is equal to PLN 2,144,250,000.00 according to average NBP exchange rate as of 28 January 2019, b) fixed coupon of 0,250% p.a. payable annually, c) maturity date: 23 November 2021, d) principal value of one covered bond: EUR 100,000 (in words: one hundred thousand euros) which is equal to PLN 428,850.00 according to average NBP exchange rate as of 28 January 2019 r., with reservation that the minimum subscription amount is EUR 100,000.00 e) number of covered bonds admitted to trading: 5,000 bonds, f) series: 7, g) ISIN code: XS1935261013, h) the admission to trading date and the listing date is: 28 January 2019. The rating agency Moody's Investors Services Ltd. has assigned a rating of Aa3 for the issued series of covered bonds.

PKO BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-342 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jerzego Waszyngtona 17

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

204-000-45-48 222181030

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-01-28 Paulina Strugała Prezes Zarządu

2019-01-28 Jakub Niesłuchowski Wiceprezes Zarządu