KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr26/2020
Data sporządzenia: 2020-05-18
Skrócona nazwa emitenta
BTC STUDIOS S.A.
Temat
Zawarcie umów subskrypcji prywatnej i pozyskanie nowego inwestora
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 18 maja 2020 roku, w związku z podjętą w dniu 15 maja 2020 roku uchwałą Zarządu w sprawie emisji akcji w granicach kapitału docelowego o której Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 15/2020, zostały zawarte umowy subskrypcyjne dla akcji serii J, wynikające z wcześniejszych ustaleń w ramach ustalonych warunków inwestycji kapitałowej („Binding Term Sheet”) z zagranicznym inwestorem branżowym (dalej „Inwestor”) – grupą PHB w zakresie proponowanych warunków emisji nowych akcji przez Emitenta i objęcia tych akcji przez Inwestora. Zgodnie z podpisanymi umowami subskrypcyjnymi, Inwestor wraz ze swoją spółką zależną objął akcje serii J Spółki łącznie na kwotę około 400.000 EUR. Emitent zaoferował Inwestorowi i jego spółce zależnej łącznie 143.107 akcji Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Cena objęcia za jedną akcję wyniosła 12,77 PLN, równowartość 2,7951 euro za jedną akcję. Termin zapłaty za 89.443 akcję na okaziciela serii J został wyznaczony do dnia 25 maja 2020 roku, natomiast termin zapłaty z tytułu objęcia 53.664 akcji na okaziciela serii J został wyznaczony do dnia 15 września 2020 roku. W związku z czym zamkniecie subskrypcji akcji serii J oraz dookreślenie kapitału zakładowego nastąpi niezwłocznie po dokonaniu ostatniej wpłaty przez Inwestora świadków pieniężnych tytułem pokrycia objętych akcji serii J. Spółka planuje wykorzystać finansowanie pozyskane od Inwestora i jej spółki zależnej do opracowania nowych gier i produktów w powiązaniu z umową podpisaną z Cyber Group Studios z siedzibą w Paryżu (o czym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 15/2019). W wyniku podpisania umów objęcia Spółka pozyskała nowego inwestora, co pozwoli dzięki jego zaangażowaniu kapitałowemu rozwijać nowe produkty Spółki. Jednocześnie posiadanie w akcjonariacie Inwestora może umożliwić nawiązanie współpracy przez Emitenta z nowymi podmiotami gospodarczymi w krajach, w których Inwestor prowadzi swoją działalność.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
BTC STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BTC STUDIOS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 867Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II27
(ulica)(numer)
+48 22 205 08 55
(telefon)(fax)
b@btc-studios.comhttps://btc-studios.com
(e-mail)(www)
895-18-85-344020549220
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-18Adrian SmarzewskiPrezes ZarząduAdrian Smarzewski