ELBUDOWA - Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 130 / 2019

Data sporządzenia: 2019-10-30

Skrócona nazwa emitenta

ELBUDOWA

Temat

Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 117/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r. Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka, Emitent] informuje, iż mając na uwadze wskazane we wcześniejszych raportach bieżących zobowiązania Spółki w tym w szczególności do zapewnienia wystąpienia zdarzeń związanych z emisją akcji serii F, o których szczegółowo mowa w punkcie G raportu bieżącego nr 117/2019 Emitent wskazuje, iż jego intencją jest uzgodnienie wydłużenia terminu na wystąpienie powyższych zdarzeń i aktualnie Emitent oczekuje na podpisanie umowy zmieniającej [Umowa Zmieniająca], której ustalona na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego treść obejmuje opisane poniżej okoliczności: A. Brak do 15 listopada 2019 r. któregokolwiek z poniższych zdarzeń stanowi każdorazowo Zdarzenie Uzasadniające Rozwiązanie umowy, zgodnie z definicją takiego zdarzenia określonego w Umowie o Finansowanie: (i) rozpoczęcie budowania księgi popytu (book buildingu) na akcje Emitenta; (ii) przydział emisji akcji Emitenta serii F; oraz (iii) wpłata środków przez inwestorów z tytułu objęcia akcji Emitenta serii F. B. Data Końcowa została zmieniona na dzień 15 listopada 2019 r. C. Najpóźniej w dniu 20 listopada 2019 r. wszystkie niespłacone kwoty główne, wraz z odsetkami z tytułu dokumentów finansowania w rozumieniu Umowy o Finansowanie, staną się wymagalne [o ile dana kwota nie stała się wymagalna przed tą datą]. Na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego, wejście w życie Umowy Zmieniającej pozostaje uzależnione od jej podpisania przez wszystkie Banki oraz Ubezpieczycieli będących jej stronami. Emitent informuje również, iż muszą zostać złożone przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oświadczenia zmieniające do dotychczas złożonych oświadczeń. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Emitenta, Umowa Zmieniająca oraz oświadczenia, o których mowa powyżej, zostaną podpisane możliwie niezwłocznie i Emitent oczekuje ich podpisania w dniu 31 października 2019 r. Emitent przypomina, iż dotychczas obowiązująca Data Końcowa pod Umową o Finansowanie upływa z dniem 30 października 2019 roku, a niewypełnienie opisanego powyżej zobowiązania związanego z zapewnieniem wystąpienia zdarzeń związanych z emisją akcji serii F, o których szczegółowo mowa w punkcie G raportu bieżącego nr 117/2019 wskazanych zdarzeń stanowi Zdarzenie Uzasadniające Rozwiązanie umowy, zgodnie z definicją takiego zdarzenia określonego w Umowie o Finansowanie. Emitent wskazuje również, iż proces uzgadniania z Wierzycielami długoterminowej struktury finansowania [termsheet] pozostaje w toku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROBUDOWA SA

(pełna nazwa emitenta)

ELBUDOWA Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Porcelanowa 12

(ulica) (numer)

(032) 25 90 100 032 20 52 760

(telefon) (fax)

[email protected] elbudowa.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-35-506 271173609

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-10-30 Jacek Podgórski Prezes Zarządu

2019-10-30 Adam Świgulski Wiceprezes Zarządu