Prefa Group S.A. - Dojście do skutku emisji obligacji serii A

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 40 / 2020

Data sporządzenia: 2020-11-10

Skrócona nazwa emitenta

Prefa Group S.A.

Temat

Dojście do skutku emisji obligacji serii A

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", „Spółka”) informuje, iż z dniem 10 listopada 2020 r. doszła do skutku emisja obligacji imiennych serii A o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda („Obligacje serii A”), emitowanych na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 29 września 2020 r., o której Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 19/2020 z dnia 29 września 2020 r. W toku przeprowadzonej oferty publicznej, przeprowadzonej na podstawie art. 33 pkt 1 w zw. z art. 34 ust 2 Ustawy o obligacjach, na zasadach zgodnych z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE., należycie zasubskrybowanych i opłaconych zostało łącznie 17.280 szt. (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sztuk) Obligacji serii A, w związku z czym na mocy uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 10 listopada 2020 r. dokonano przydziału 17.280 szt. Obligacji serii A, o łącznej wartości nominalnej na poziomie 1.728.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych). Cena emisyjna Obligacji serii A równa była wartości nominalnej i wyniosła 100,00 zł (słownie: sto złotych) za jedną obligację. Obligacje serii A przydzielone zostały 17 inwestorom. Obligacje serii A nie zostaną wydane w formie dokumentu. Obligacje serii A oprocentowane będą według stałej stopy procentowej na poziomie 7,00% (słownie: siedem procent) w skali roku. Odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji serii A wyznaczony został na dzień 10 listopada 2021 r. Obligacje serii A nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość emitowanych Obligacji serii A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Prefa Group SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

Prefa Group S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60 - 829 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

F. Roosevelta 22

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.phiwierzytelnosci.pl

(e-mail) (www)

8971795331 022313070

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-10 Jakub Suchanek Prezes Zarządu Jakub Suchanek