| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2020 z dnia 22 października 2020 r. Zarząd Scope Fluidics S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z wyrażeniem przez Radę Nadzorczą Spółki zgody na pozbawienie przez Zarząd wszystkich obecnych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości względem akcji serii H, w dniu 22 października 2020 r. Spółka zawarła umowę o plasowanie akcji („Umowa”) z mBank S.A., który będzie podmiotem odpowiedzialnym za organizację procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu („Proces ABB”). Zgodnie z postanowieniami Umowy, Proces ABB zostanie przeprowadzony w sposób niewymagający sporządzenia, zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości jakiegokolwiek dokumentu ofertowego dotyczącego Nowych Akcji 2, w tym w szczególności prospektu Nowych Akcji 2, gdyż korzysta ze zwolnienia prospektowego na podstawie art. 1 ust. 4 pkt a), b) i d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), które to zwolnienia prospektowe na podstawie art. 1 ust. 6 Rozporządzenia Prospektowego mogą i są stosowane łącznie. W ramach Procesu ABB zostanie skierowana oferta objęcia Nowych Akcji 2 wyłącznie do inwestorów zaproszonych do udziału w Procesie ABB, którzy jednocześnie będą: a) inwestorami kwalifikowanymi, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. (a) Rozporządzenia Prospektowego, lub b) inwestorami, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. (d) Rozporządzenia Prospektowego, lub c) inwestorami innymi niż inwestorzy, o których mowa lit. a) i b) powyżej w liczbie nie przekraczającej 149 osób, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. (b) Rozporządzenia Prospektowego. Proces ABB obejmie łącznie nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 127.915 (sto dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H („Nowe Akcje 2”), o wartości nominalnej 0,1 PLN (10 groszy) każda, stanowiących łącznie nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 127.915 (sto dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset piętnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nowe Akcje 2 mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. Proces ABB rozpocznie się 22 października 2020 r., a planowany termin jego zakończenia to 29 października 2020 r. Cena emisyjna jednej Nowej Akcji 2 zostanie ustalona w Procesie ABB i będzie wymagała zgody Rady Nadzorczej Spółki. Niezwłocznie po ustaleniu przez Spółkę ceny emisyjnej Nowych Akcji 2 (za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej) oraz podaniu informacji o tej cenie do wiadomości publicznej, Spółka zawrze z inwestorami umowy objęcia Nowych Akcji 2 na warunkach określonych ramowo w Umowie. Spółka zamierza zawrzeć umowy objęcia Nowych Akcji 2 do dnia 3 listopada 2020 r., a wpłaty wkładów pieniężnych na Nowe Akcje 2 powinny zostać dokonane do 6 listopada 2020 r. Niniejszy raport bieżący został przygotowany wyłącznie w celu wykonania obowiązku informacyjnego określonego w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE i ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty, ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, zwłaszcza na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym raporcie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami _ang. U.S. Securities Act of 1933_ i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. | |
