Prefa Group S.A. - Dojście do skutku emisji obligacji serii G

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 86 / 2021

Data sporządzenia: 2021-11-08

Skrócona nazwa emitenta

Prefa Group S.A.

Temat

Dojście do skutku emisji obligacji serii G

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż z dniem 8 listopada 2021 r. doszła do skutku emisja obligacji imiennych serii G o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych każda "Obligacje serii G"), emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 30 września 2021 r, o której Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 19/2021 z dnia 30 września 2021 r. Emitent wskazuje, iż osiągnięto górny próg emisji zakładający emisję 40.000 sztuk obligacji serii G, co stanowi o maksymalnym wykorzystaniu przez Inwestorów oferowanych instrumentów finansowych w przedmiotowej emisji. W toku oferty publicznej, przeprowadzonej na podstawie art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach, w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, a także w oparciu o art. 37a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, należycie zasubskrybowanych i opłaconych zostało łącznie 40.000 szt. (słownie: czterdzieści tysięcy sztuk) Obligacji serii G, w związku z czym w dniu 8 listopada 2021 r. dokonano przydziału 40.000 szt. Obligacji serii G, o łącznej wartości nominalnej na poziomie 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych). Cena emisyjna Obligacji serii G równa była wartości nominalnej i wyniosła 100,00 zł (słownie: sto złotych) za jedną obligację. Obligacje serii G przydzielone zostały 38 inwestorom. Obligacje serii G oprocentowane będą według stałej stopy procentowej na poziomie 7,5% (słownie: siedem i pół procenta) w skali roku. Odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji serii G wyznaczony został na dzień 8 listopada 2023 r. Obligacje serii G nie zostaną wydane w formie dokumentu. Obligacje serii G nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość emitowanych Obligacji serii G.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Prefa Group SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

Prefa Group S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-030 Luboń

(kod pocztowy) (miejscowość)

UL. ALEKSANDRA PUSZKINA 63A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.prefagroup.pl

(e-mail) (www)

8971795331 022313070

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-11-08 Jakub Suchanek Prezes Zarządu Jakub Suchanek