PBG - Wpłynięcie pism od Obligatariuszy Obligacji serii I, G1, H1, I1, G3, H3 i I3.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2020

Data sporządzenia: 2020-02-28

Skrócona nazwa emitenta

PBG

Temat

Wpłynięcie pism od Obligatariuszy Obligacji serii I, G1, H1, I1, G3, H3 i I3.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 28 lutego 2020 roku otrzymał: 1) żądania Obligatariuszy w przedmiocie dokonania przez Spółkę wykupu W Dniu Wykupu wszystkich: a. Obligacji serii I: przez Obligatariuszy reprezentujących łącznie 1.287.771 Obligacji, stanowiących 67,85% Obligacji serii I; b. Obligacji serii G3: przez Obligatariusza reprezentującego 11.768 Obligacji, stanowiących 100% Obligacji serii G3; c. Obligacji serii H3: przez Obligatariusza reprezentującego 8.906 Obligacji, stanowiących 100% Obligacji serii H3; d. Obligacji serii I3: przez Obligatariusza reprezentującego 68.325 Obligacji, stanowiących 100% Obligacji serii I3; 2) stwierdzenia naruszenia przez Spółkę jej zobowiązań wskazanych w punktach 17.A, w szczególności zobowiązań, o których mowa w pkt: 17.A.1 ppkt. 4), 5) i 11) Warunków Emisji Obligacji skutkujące wystąpieniem Dnia Wykupu od: a. Obligatariuszy serii G1 reprezentujących łącznie 46.595 Obligacji, stanowiących 78,02% Obligacji serii G1; b. Obligatariuszy serii H1 reprezentujących łącznie 35.266 Obligacji, stanowiących 78,02% Obligacji serii H1; c. Obligatariuszy serii I1 reprezentujących łącznie 177.622 Obligacji, stanowiących 78,01% Obligacji serii I1. Zarząd Spółki informuje, że Dzień Wykupu dla poszczególnych serii Obligacji został ustalony w sposób następujący: 1) „„Dzień Wykupu” oznacza wcześniejszą z niżej wymienionych dat: - 30 czerwca 2020 r., lub - dzień będący pierwszym Dniem Roboczym następującym po dniu, w którym Spółce doręczone zostało pisemne żądanie lub żądania Obligatariuszy posiadających łącznie ponad 50% Obligacji, dokonania przez Spółkę wykupu wszystkich Obligacji, lub - dzień będący pierwszym Dniem Roboczym następującym po dniu, w którym doszło do naruszenia przez Spółkę któregokolwiek z jej zobowiązań wobec Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych wskazanych w pkt 17.A Warunków Emisji”: 1. dla Obligacji serii I - zgodnie z Uchwała Nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii I PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany warunków emisji; 2. dla Obligacji serii I1 - zgodnie z Uchwała Nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii I1 PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany warunków emisji; 3. dla Obligacji serii I3 - zgodnie z Uchwała Nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii I3 PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany warunków emisji; 2) „„Dzień Wykupu” oznacza wcześniejszą z niżej wymienionych dat: - 31 marca 2020 r., lub - dzień będący pierwszym Dniem Roboczym następującym po dniu, w którym Spółce doręczone zostało pisemne żądanie lub żądania Obligatariuszy posiadających łącznie ponad 50% Obligacji, dokonania przez Spółkę wykupu wszystkich Obligacji, lub - dzień będący pierwszym Dniem Roboczym następującym po dniu, w którym doszło do naruszenia przez Spółkę któregokolwiek z jej zobowiązań wobec Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych wskazanych w pkt 17.A Warunków Emisji”: 1. dla Obligacji serii G1 - zgodnie z Uchwała Nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii G1 PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany warunków emisji; 2. dla Obligacji serii G3 - zgodnie z Uchwała Nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii G3 PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany warunków emisji; 3. dla Obligacji serii H1 - zgodnie z Uchwała Nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H1 PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany warunków emisji; 4. dla Obligacji serii H3 - zgodnie z Uchwała Nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H3 PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany warunków emisji; Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji (art. 14.1.1. WEO) dla ww. serii, niewykupienie przez Spółkę Obligacji w Dniu Wykupu stanowić może podstawę do złożenia przez Obligatariuszy żądania Natychmiastowego Wykupu Obligacji ww. serii. Warunki Emisji Obligacji stanowią część Not Informacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej spółki pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/obligacje.html#!/2017.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PBG SA

(pełna nazwa emitenta)

PBG Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-081 Wysogotowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Skórzewska 35

(ulica) (numer)

[phone] (061) 6651701, 6641900

(telefon) (fax)

[e-mail] www.pbg-sa.pl

(e-mail) (www)

777-21-94-746 631048917

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-02-28 Maciej Stańczuk wiceprezes zarządu Maciej Stańczuk

2020-02-28 Michał Maćkowiak członek zarządu Michał Maćkowiak