Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku zwany dalej jako "Bank" informuje, że w dniu 23 lutego 2015 roku na mocy uchwały Zarządu Banku nr 35/2015 dokonał przydziału zdematerializowanych i niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii PBS0225 w ilości 82.800 (osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset) sztuk o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 8 280 000 (osiem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) złotych, o podstawowym terminie wykupu wyznaczonym na dzień 23 lutego 2025 r., i oprocentowaniu w wysokości WIBOR 6M + 400 p.b. w skali roku, zwanych dalej "Obligacjami". Cena emisyjna Obligacji była równa wartości nominalnej i wynosiła 100,00 (sto) złotych. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z warunkami emisji przyjętymi na mocy uchwały Zarządu Banku nr 28/2015 z dnia 11 lutego 2015 roku. Zgodnie z warunkami emisji w przypadku ogłoszenia upadłości Banku lub jego likwidacji, roszczenia obligatariuszy zaspokajane będą w ostatniej kolejności, w tym środki pieniężne będą podlegały zwrotowi w ostatniej kolejności. Obligacje były oferowane w trybie przewidzianym w art. 9 punkt 3 ustawy o obligacjach, poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów. W okresie przyjmowania zapisów tj. w okresie od dnia 11 lutego 2015 roku do dnia 23 lutego 2015 roku, oferty nabycia Obligacji złożyło 22 oferentów, składając zapisy na łącznie 82.800 (osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset) sztuk Obligacji. Obligacje przydzielono na rzecz wszystkich 22 oferentów. Łączne koszty przeprowadzenia oferty Obligacji PBS0225 wynoszą 51.400,00 PLN netto, na które składają się koszty: przygotowania i przeprowadzenia oferty - 41 400,00 PLN, koszty doradztwa - 10 000,00 PLN. Koszty przeprowadzenia oferty rozliczane są w księgach Banku według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem metody efektywnej stopy procentowej. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się przez Bank, o wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na zaliczenie wartości wynikających z nich zobowiązań do funduszy uzupełniających Banku zgodnie z art. 127 ust. 3 pkt. 2 lit. b ustawy Prawo bankowe, a to w celu zaliczenia (uznania) Obligacji jako składników kapitału Tier II Emitenta zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012.
Podstawa prawna: § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
|
