| Zarząd spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje o zakończeniu w dniu 31 marca 2021 r. subskrypcji akcji serii G wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G oraz wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Emitent rozpoczął subskrypcję dnia 21 stycznia 2021 r. Dnia 31 marca 2021 r. subskrypcja została zakończona. 2) Data przydziału instrumentów finansowych: Objęcie akcji serii G nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonano przydziału akcji. Emisja akcji serii G doszła do skutku w dniu 31 marca 2021 r. 3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Subskrypcja prywatna obejmowała 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Redukcja nie wystąpiła. 5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży; W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 10 000 000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej jednej akcji 0,10 PLN (dziesięć groszy); 6) Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Akcje serii G były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) za jedną akcję. 6a) Informacje o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: − datę powstania wierzytelności, − przedmiot wierzytelności, − wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, − opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, − podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby, Wszystkie akcje serii G zostały opłacone poprzez potrącenie wierzytelności. Emitent zawarł umowy potrącenia wierzytelności z obligatariuszami serii L, T, Z oraz pożyczkodawcą, który udzielił pożyczki dnia 5 lipca 2019 r. Data powstania wierzytelności z obligacji serii L to 28 sierpnia 2018 r. Wartość tej wierzytelności wynosiła 173 000 zł (sto siedemdziesiąt trzy 00/100 zł) i obejmowała nominał 173 obligacji. Emitent zawarł umowę potrącenia wierzytelności z obligacji serii L z jedną osobą fizyczną. Data powstania wierzytelności z obligacji serii T to 29 sierpnia 2020 r. Wartość tej wierzytelności wynosiła 1 120 434,60 zł (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 60/100 zł) i obejmowała nominał obligacji 1 000 000 zł (jeden milion) oraz narosłe odsetki (sto dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści cztery 60/100). Emitent zawarł umowę potrącenia wierzytelności z obligacji serii T z jedną osobą fizyczną. Data powstania wierzytelności z obligacji serii Z to 21 stycznia 2021 r. Wartość tych wierzytelności wynosiła 93 439,95 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści dziewięć 95/100 zł) i obejmowała nominał obligacji w wysokości 89 000 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) oraz narosłe odsetki w wysokości 4 439,95 (cztery tysiące czterysta trzydzieści dziewięć 95/100). Emitent zawarł umowę potrącenia wierzytelności z obligacji serii Z z trzema osobami fizycznymi. Data powstania wierzytelności z pożyczki z dnia 5 lipca 2019 r. to dzień 31 marca 2021 r. w związku z podpisaniem aneksu do umowy pożyczki na podstawie którego saldo kapitału pożyczki zostało zmniejszone o 621 971,40 zł (słownie: sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden 40/100) w celu opłacenia akcji serii G. Wartość wierzytelności powstałej na podstawie podpisania aneksu wynosiła 621 971,40 zł (słownie: sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden 40/100). Emitent zawarł umowę potrącenia wierzytelności z tytułu pożyczki z 5 lipca 2019 r. z jedną osobą fizyczną. b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: − przedmiot wkładów niepieniężnych, − wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, − podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby: Nie dotyczy, akcje nie były obejmowane za wkłady niepieniężne. 7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji akcji serii G pięć osób fizycznych podpisało umowy objęcia akcji. 8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji akcji serii G pięć osób objęło akcje serii G. 8a) informacji czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; Osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Akcje serii G nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 0 zł, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0 zł c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0 zł, d) promocji oferty - 0 zł. - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta. Powyższe koszty pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2021-04-15 20:09:10 | Waldemar Zieliński | Prezes Zarządu |
