Wojas wyciąga rękę do instytucji

Z planowanej sprzedaży akcji obuwnicza firma chce pozyskać do 15 mln zł. Przeznaczy je na rozbudowę zakładu i sieci handlowej oraz na kapitał obrotowy

Producent i dystrybutor butów rozważa wyemitowanie akcji. Oferta ma zostać skierowana jedynie do instytucji finansowych. Wiesław Wojas, prezes i główny akcjonariusz nowotarskiego przedsiębiorstwa (ma blisko 79 proc. kapitału), przyznaje, że doszło do pierwszych rozmów na ten temat z kilkoma funduszami.

– Wszystkie działania są na wstępnym etapie. W najbliższym czasie planujemy kolejne spotkania z przedstawicielami instytucji. Nie podjęliśmy jeszcze żadnych decyzji – mówi szef firmy.Informuje, że w grę wchodzi podwyższenie kapitału od 15 do 25 proc., poprzez emisję od 2 do 3 mln papierów (teraz kapitał składa się z 12,7 mln akcji). Celem jest pozyskanie od 10 do 15 mln zł. Uwzględniając piątkowy kurs akcji Wojasa (5,26 zł), właśnie tyle mniej więcej wart jest pakiet, który może być zaoferowany funduszom. Do emisji miałoby dojść jeszcze w tym roku.

[srodtytul]Celem rozwój organiczny...[/srodtytul]

Pieniądze ze sprzedaży akcji częściowo zostałyby wykorzystane na rozbudowę zakładu produkcyjnego. Chodzi o realizowane już wdrożenie nowej technologii montażu obuwia (w tzw. systemie wtryskowym). W ramach tej inwestycji powstaje również zaplecze badawczo-laboratoryjne. Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie około 25 mln zł, z czego połowa będzie pochodziła ze środków unijnych. Rozbudowa fabryki ma się zakończyć w drugiej połowie tego roku.

[srodtytul]...i poprawa płynności[/srodtytul]

Część pieniędzy zostanie wykorzystana również na rozbudowę sieci handlowej. W tym roku podhalańska firma chce otworzyć około 10 – 12 placówek (na koniec 2009 firmowa sieć liczyła 102 sklepy, z czego 94 w Polsce i osiem na Słowacji). Kilka punktów zostało już uruchomionych. Pieniądze mają zasilić także kapitał obrotowy. – Poza zaproszeniem do akcjonariatu spółki instytucji finansowych celem emisji jest również zwiększenie płynności akcji na giełdzie – podkreśla Wojas.

[srodtytul]Wojas utrzyma kontrolę[/srodtytul]

Już w październiku zeszłego roku szef obuwniczej spółki przyznawał w rozmowie z „Parkietem”, że prowadzi rozmowy z prywatnym inwestorem na temat dofinansowania przedsiębiorstwa. Rozważał wówczas podwyższenie kapitału o około 15 proc. i pozyskanie około 10 mln zł. Wówczas negocjacje nie doprowadziły jednak do porozumienia.

Jeśli teraz dojdzie do emisji dla inwestorów instytucjonalnych, to Wiesław Wojas i tak utrzyma kontrolę nad przedsiębiorstwem. Zachowa ponad 60-proc. udział w kapitale.