– Decyzja KNF umożliwia nam rozpoczęcie oferty publicznej. Zdecydowaliśmy się na taką formę pozyskania kapitału, aby przyspieszyć rozwój sieci sprzedaży w Polsce i budowę multibrandowej grupy modowej. Chcemy znaleźć się w elicie polskich spółek odzieżowych – mówi Adam Skrzypek, prezes Esotiq & Henderson.
W ramach publicznej emisji oferowanych będzie do 450 tys. akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Nowe akcje stanowić będą 20,2 proc. kapitału zakładowego i uprawniać do 13,9 proc. głosów na WZ. Oferującymi są Vestor Dom Maklerski i Secus Asset Management. Konsorcjum detaliczne tworzą Biuro Maklerskie Alior Banku i Dom Maklerski mBank. Spółka, obecna od czerwca 2011 r. na rynku NewConnect, zamierza także przenieść notowania na główny parkiet GPW (do obrotu mają być dopuszczone walory serii B, C, D, E i F oraz prawa do akcji serii F). Prospekt emisyjny zostanie prawdopodobnie opublikowany we wtorek.
W ofercie publicznej Esotiq & Henderson zamierza zebrać od inwestorów do 16 mln zł, które chce przeznaczyć na rozwój sieci sklepów. Zakładając, że firma sprzedałaby wszystkie oferowane walory, cena emisyjna wyniosłaby około 35 zł. Kurs na NewConnect oscyluje wokół 40 zł (od początku roku wzrósł o 66 proc.).
Obecnie firma posiada 230 salonów Esotiq w Polsce i trzy w Niemczech. Do końca 2015 r. spółka zamierza zwiększyć łączną powierzchnię sprzedaży o około 3,5 tys. mkw., co oznaczałoby wzrost o 20 proc. Esotiq jest również większościowym udziałowcem marki Eva Minge Design, której dyrektor kreatywną jest Ewa Minge, jedna z najbardziej znanych polskich projektantek. W kwietniu powstały pierwsze salony nowej marki Femestage Eva Minge. Na koniec roku ten brand, oferujący odzież designerską w przystępnej cenie, ma liczyć 25 salonów.
