ITI Holdings nie zrealizował transakcji z BRE
Po raz drugi nie doszła do skutku w wyznaczonym terminie transakcja sprzedaży pakietu kontrolnego Optimusa. Tym samym nadal głównym akcjonariuszem nowosądeckiej spółki pozostaje BRE Bank.
Pierwotnie do transakcji miało dość najpóźniej do 28 lutego br. Tego dnia podpisano jednak tylko aneks do umowy. Ostateczny termin realizacji porozumienia między BRE Bankiem a ITI Holdings wyznaczono na 17 kwietnia. Jednak i ta data nie została dochowana. ? Optimus ze swej strony wywiązał się ze wszystkich postawionych warunków ? powiedział PARKIETOWI Jacek Krawczyk, prezes Optimusa.Nowe warunki umowy przewidują, że za 386,3 mln zł bank wraz ze Zbigniewem Jakubasem sprzeda 25% papierów nowosądeckiej spółki, uprawniających do wykonywania 61,6% głosów na WZA. Zgodnie z porozumieniem, spółki grupy BRE zobowiązały się zbyć łącznie 1 198 tys. akcji imiennych (42% głosów), a Zbigniew Jakubas ? 557 tys. (wszystkie posiadane akcje imienne). Pierwotnie podmioty te miały sprzedać 2 143 tys. papierów (ok. 70% głosów na WZA) za 471,5 mln zł. Część ceny zostanie zapłacona obligacjami zamiennymi na akcje wyemitowanymi przez ITI, o wartości około 54 mln USD (79 mln USD wraz z pakietem Z. Jakubasa), a pozostała część gotówką. BRE ma otrzymać ok. 42 mln zł netto. Papiery, które otrzyma bank, zostaną zamienione na akcje w ramach oferty publicznej, przy cenie konwersji równej cenie oferowanej w ramach subskrypcji. Jednak gdy wycena 100% akcji ITI (w oparciu o cenę emisyjną) byłaby niższa niż 1 mld USD, holdingowi będzie przysługiwało prawo pozbawienia obligacji opcji ich zamiany na akcje. Gdyby do końca roku holding nie zadebiutował na giełdzie, papiery zostaną wykupione na normalnych warunkach, nie później niż w 2004 r. Po wydzieleniu z Optimusa części technologicznej BRE będzie miał opcję jej odkupu od ITI za 46,2 mln zł. Pierwotnie kwota zakupu została ustalona na 68,8 mln zł. Opcja dojdzie do skutku pod warunkiem, że po wydzieleniu Onet będzie dysponował 54,8 mln zł gotówki. Zarówno Onet, jak i Optimus (Technologie) będą notowane na GPW. Dwie ?nowe? spółki powinny pojawić się na giełdzie na przełomie października i listopada.
TOMASZ MUCHALSKI
