Chemiskór sprzedał nowe akcje
Inwestycyjny Dom Maklerski Kredyt Banku, który ponownie wystąpił w rolisubemitenta usługowego dla Chemiskóru, objął nowe akcje serii F i G.Koszty oferty wyniosły ponad 1,6 mln zł.
Chemiskór chciał sprzedać uprawnionym podmiotom w sumie ponad 11 mln nowych akcji. Chodzi o 4,35 mln walorów serii F, oferowanych pracownikom, menedżmentowi i podmiotom współpracującym z przedsiębiorstwem, oraz o 7 mln papierów serii G, przeznaczonych dla grupy wybranych podmiotów w związku z zawarciem z nimi umów barterowych (akcje za akcje). Tylko oferta akcji serii F sprzedawanych po 1 zł zasili realnie kasę spółki. Wpływy ze sprzedaży walorów serii G (cena emisyjna wyniosła 3 zł) kompensują bowiem wydatki na przejęcie firm wydawniczych, których dotychczasowi właściciele staną się akcjonariuszami Chemiskóru.Ostatecznie tylko subemitent zapisał się na nowe akcje ? IDM Kredyt Banku, który niedawno sprzedał 2 mln akcji serii E, także objętych ze względu na umowę o subemisję (nie wiadomo wciąż, kto jest nabywcą tych papierów). Akcje, jak zapewniają przedstawiciele spółki, trafią jednak wkrótce do uprawnionych osób. Prowizja subemitenta, jak informowaliśmy, została ustalona na 4% w przypadku walorów serii F i 5% dla akcji serii G (faktyczna cena nabycia jednej akcji serii F wyniosła 0,96 zł, a akcji serii G 2,85 zł). W sumie więc IDM zarobi 1 224 tys. zł. Nadal nie ma decyzji co do terminu i ceny akcji serii H, których część ma zostać sprzedana, zgodnie z zapowiedziami spółki, inwestorom giełdowym (część także posłuży realizacji transakcji barterowych).Jak poinformował Chemiskór, łączne koszty przeprowadzenia subskrypcji akcji serii F i G wyniosły 1 675 tys. zł. Poza wynagrodzeniem dla subemitenta sporo wyniosły koszty oferowania akcji i przygotowania prospektu emisyjnego, a także doradztwa prawnego i finansowego (250 tys. zł). Opłaty administracyjne, uiszczone KPWiG, GPW i KDPW, wyniosły 71 tys. zł. Koszty druku prospektu i skróconej jego wersji oraz ogłoszeń obligatoryjnych, działań promocyjnych i reklamowych zamknęły się kwotą 130 tys. zł.Przeprowadzenie nowej oferty nie wpłynęło pozytywnie na kurs przedsiębiorstwa, który na ostatnich sesjach był niższy od ceny emisyjnej walorów serii G (3 zł) i wahał się wokół 2,5 zł. W piątek na zamknięciu wyniósł 2,35 zł.
K.J.
