NWZA Hortex Holding SA zdecydowało we wtorek o emisji obligacji imiennych, które mogą być emitowane w jednej lub kilku seriach z terminem wykupu do 10 lat do łącznej kwoty 420 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Intencją zarządu jest skierowanie tej emisji do banków - głównych akcjonariuszy - napisano w komunikacie. Głównymi akcjonariuszami Horteksu są BGŻ, Bank Handlowy, EBOiR oraz Bank of America. Celem NWZA Horteksu było ostateczne rozwiązanie kwestii restrukturyzacji finansowania działalności spółki. Zakończenie restrukturyzacji jest niezbędne by w pełni wykorzystywać możliwości generowania pozytywnych wyników finansowych, które zostały stworzone w wyniku restrukturyzacji operacyjnej i organizacyjnej - napisano w komunikacie. Zaakceptowany przez akcjonariuszy wariant restrukturyzacji jest podobny do planu emisji obligacji, który miał być trzecim etapem działań przewidzianych pakietem umów z bankami a zawartych latem 2000 roku. W myśl tych umów podpisanych z bankami-głównymi akcjonariuszami oraz innymi bankami zewnętrznymi, stosowane wówczas głównie kredyty krótkoterminowe miały zostać zastąpione pakietem krótko-, średnio- i długoterminowych instrumentów finansowania. Zgodnie z umowami został wówczas udzielony roczny kredyt konsorcjalny oraz zostały wyemitowane bony handlowe (instrument średnioterminowy). Natomiast zamknięciem restrukturyzacji finansowej miała być emisja 3-, 4- i 5-letnich obligacji Horteksu (instrument długoterminowy) jeszcze w tym samym 2000 r. Obligacje te miały zostać objęte przez cztery banki: BGŻ, Bank Handlowy, EBOiR oraz Bank of America lub podmioty z nimi powiązane. Pomimo tego, że ze strony spółki przygotowania do emisji zostały zakończone zgodnie z planem, tj. przed końcem 2000 roku, emisja nie doszła do skutku z powodu braku porozumienia co do jej ostatecznych warunków pomiędzy akcjonariuszami większościowymi. Hortex został poddany w ostatnich latach gruntownej restrukturyzacji. W jej wyniku o dwie trzecie zmniejszono zatrudnienie i o ponad 100 mln zł w skali rocznej ograniczono koszty operacyjne. Trzy podstawowe działy, tj. soki, mrożonki i koncentraty, stały się dochodowe. Produkcja, rozproszona wcześniej w ośmiu zakładach, została skoncentrowana w czterech: w Rykach, Skierniewicach, Górze Kalwarii i Przysusze.

(PAP)