Po miliardzie dla Pioneer Pekao i PKO/CS

Pierwsze dane dotyczące wzrostu aktywów funduszy inwestycyjnych w listopadzie potwierdzają tezę, że na wprowadzeniu podatku od zysków kapitałowych najbardziej skorzystały towarzystwa, które sprzedają jednostki w bankach. Z szacunków PARKIETU wynika, że do funduszy PKO/CS TFI i Pioneer Pekao TFI, dostępnych w bankach o największej sieci placówek, trafiło ok. 60% wszystkich wpłat dokonanych w ubiegłym miesiącu.

Aktywa zarządzane przez PKO/CS TFI, współpracującego w zakresie sprzedaży jednostek z bankiem PKO BP, potroiły się w ubiegłym miesiącu, osiągając poziom prawie 1,6 mld zł. Antoni Leonik, prezes towarzystwa, zwraca jednak uwagę, że do znacznego, bo prawie dwukrotnego, wzrostu majątku funduszy PKO/CS TFI doszło również w październiku, gdy jego wartość zwiększyła się z ok. 300 do 500 mln zł. Poza tym już w październiku, przy aktywach na poziomie 420 mln zł, dochody PKO/CS TFI przewyższyły koszty. Dzięki temu towarzystwo myśli już o obniżeniu opłat pobieranych od klientów.

O prawie miliard złotych wzrosły też w listopadzie aktywa funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI. Z szacunków PARKIETU wynika, że do tych dwóch towarzystw wpłynęło łącznie ok. 60% wszystkich wpłat dokonanych do funduszy w listopadzie.

Oba TFI zawdzięczają swój sukces szerokiej dostępności w okienkach banków dysponujących największymi sieciami placówek, dzięki czemu możliwe było dotarcie do klientów, którzy nie mieli do tej pory styczności z funduszami inwestycyjnymi. - Znaczna część dokonanych w ostatnim okresie wpłat pochodzi od nowych klientów - podkreśla A. Leonik (ok. 99% aktywów PKO/CS TFI pochodzi od klientów indywidualnych). W obu towarzystwach podobny jest też wynik sprzedaży funduszy w bankach, który wynosi ok. 90% wszystkich pozyskanych środków (Pioneer Pekao sprzedaje obecnie w banku Pekao SA tylko jednostki Eurofunduszy).

Większość środków wpłaconych do funduszy w ubiegłym miesiącu trafiła do podmiotów bezpiecznych, zwłaszcza obligacyjnych. Aktywa Eurofunduszu Obligacji wzrosły w ubiegłym miesiącu trzykrotnie, do 1,24 mln zł, a aktywa PKO/CS Obligacji ponad trzykrotnie, do 1,21 mln zł. Szefowie PKO/CS TFI zwracają uwagę na fakt, że wraz ze wzrostem popularności funduszy, zwiększa się też zainteresowanie kredytami, zabezpieczonymi jednostkami uczestnictwa. - Liczba udzielonych przez PKO BP kredytów pod zastaw jednostek gwałtownie rośnie z miesiąca na miesiąc i spodziewam się, że ta tendencja jeszcze się nasili w przyszłym roku - uważa Cezary Burzyński, wiceprezes PKO/CS TFI.

W grudniu TFI spodziewa się znacznie mniejszego niż w listopadzie przyrostu aktywów, nie tylko z powodu wejścia w życie nowych przepisów podatkowych, ale też dlatego, że tradycyjnie jest to okres zwiększonych wydatków konsumpcyjnych. Według A. Leonika, w przyszłym roku aktywa funduszy znów będą rosnąć, przede wszystkim dzięki znacznemu upowszechnieniu się w ostatnim czasie wiedzy o tym sposobie inwestowania.