Pia Piasecki może pozyskać w tym roku inwestora

(Reuters) - Po fiasku fuzji z Mostostalem Zabrze Pia Piasecki planuje jeszcze w tym roku pozyskać strategicznego inwestora branżowego, powiedział na czwartkowym spotkaniu z dziennikarzami przewodniczący rady nadzorczej spółki. "W negocjacjach z instytucjami finansowymi ma temat pozyskania finansowania zdecydowanie lepiej rozmawia się firmom, które posiadają inwestorów branżowych. Dlatego nasza spółka zaczyna rozglądać się za pozyskaniem takiego inwestora" - powiedział Andrzej Piasecki.

Dodał, że na razie nie może podać żadnych szczegółów.

"Czy będzie i kiedy, to rzecz otwarta. Ale jest duża szansa, że umowa zostanie w tym roku podpisana" - wyjaśnił Piasecki.

Największym akcjonariuszem Pia Piaseckiego jest Bank Handlowy (BH), który wraz z podmiotami zależnymi ma 42,13 procent akcji. Ponadto BH posiada 34,44 procent akcji Mostostalu Zabrze, z którym Piasecki miał się połączyć.

Jednak w październiku ubiegłego roku Pia Piasecki i Mostostal Zabrze poinformowały, że rezygnują z fuzji. Wcześniej przedstawiciele BH deklarowali, że powstała po połączeniu spółka w 2002 lub 2003 mogłaby pozyskać inwestora branżowego.

TRZY KIERUNKI DZIAŁANIA

Obecnie więc Pia Piasecki samotnie przygotowuje się na przyjęcie nowego inwestora, który pomoże mu w dalszym rozwoju na trudnym rynku budowlanym. Jak zadeklarował Andrzej Piasecki, porządki w grupie zostały już zakończone, a ich koszty poniesiono w roku 2001.

"Mamy już dosyć czystą sturkturę średniej wielkości spółki budowlanej, działającej w dwóch głównych sektorach - generalnego wykonawstwa obiektów budowlanych i inwestycji deweloperskich" - powiedział Piasecki.

Dodał, że duże nadzieje wiąże też z rozwojem działalności działu drogowo-mostowego. Początkowo ekspansja w tym kierunku miała być przeprowadzana wspólnie z należącą po części do Mostostalu Zabrze spółką PRInż, jednak fiasko fuzji przekreśliło te szanse.

Obecnie w grupie Piaseckiego nie ma typowej spółki zajmującej się budownictwem drogowo-mostowym.

"Do tej działalności szukamy partnera. Podpisaliśmy umowę o współpracy z niemiecka firmą Max Bagl, która ma duże doświadczenie w tej branży" - powiedział Andrzej Piasecki.

Dodał, że liczy iż budownictwo drogowo-mostowe przyniesie w 2002 roku Piaseckiemu przychody rzędu 30-50 milionów złotych. Z działalności budowlanej przewidywane są one na poziomie 300-320 milionów złotych, a z deweloperskiej około 70-90 milionów złotych.

"Przychody na poziomie grupy w 2002 roku wyniosą około 450 milionów złotych. Obecnie nasz portfel mamy wypełniony na kwotę powyżej 250 milionów złotych" - powiedział przewodniczący rady. Zadeklarował, że jeśli chodzi o zyski na koniec tego roku, to "spółka będzie na plusie".

Wyników za 2001 rok grupa Pia Piasecki jeszcze nie publikowała. Po pierwszym półroczu 2001 roku jej strata wyniosła 9,6 miliona złotych, a przychody 170,4 miliona złotych.

OBLIGACJE POMOGĄ ZRESTRUKTURYZOWAĆ DŁUG

Pia Piasecki planuje emisję obligacji zamiennych o wartości od 40 do 60 milionów złotych. Jak poinformował w czwartek odpowiedzialny za finanse członek zarządu spółki, papiery te mogłyby objąć na przykład fundusze emerytalne, inwestycyjne, czy też instytucje ubezpieczeniowe.

"Rozpoczynamy spotkania z potencjalnymi nabywcami. Oferta będzie skierowana do funduszy emerytalnych, TFI i towarzystw ubezpieczeniowych" - powiedział Janusz Bielawski.

Wyjaśnił, że obecne zadłużenie spółki wynosi około 200 milionów złotych, z czego około 100 milionów to zadłużenie wobec instytucji finansowych. Dzięki emisji obligacji to ostatnie spadłoby o około połowę.

Andrzej Piasecki powiedział, że spółka planuje złożyć prospekt emisyjny do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) w marcu, potem poświęci 1- 2 miesiące na budowanie księgi popytu, a następnie zaoferuje obligacje inwestorom.

Ich termin wykupu ma być minimum trzyleni, a maksimum pięcioletni. Będą one zamienne w sumie na sześć milionów akcji.

Obecnie kapitał Piaseckiego dzieli się na prawie 11 milionów akcji.

"Jest to emisja, która ma pomóc w zrestrukturyzowaniu zadłużenia, czyli przygotuje podstawy do pozyskania finansowania zewnętrznego" - dodał Andrzej Piasecki.

Paweł Florkiewicz

((Reuters Serwis Polski, tel [phone], fax [phone], warsaw.newsroom@r