Zdaniem analityków, będzie to prawdziwy test prawdy dla sporej grupy spółek wstrzymujących się z debiutami w związku z kiepską koniunkturą na amerykańskim rynku kapitałowym. Oferta Alcona będzie pierwszym tegorocznym IPO o wartości przekraczającej 1 mld USD. Od początku stycznia do 27 lutego na rozpoczęcie giełdowej kariery odważyło się 12 spółek, ale ich oferty były niewielkie (w tym samym okresie 2001 r. odnotowano w USA 11 debiutów).
Z informacji prasowych wynika, że duże oferty pierwotne swoich spółek zależnych rozważają w tym roku m.in. tak znane koncerny, jak finansowy potentat Citigroup Inc. (chodzi o wyceniany na 5 mld USD pakiet akcji firmy Travelers) oraz farmaceutyczny Merck & Co. (na giełdę wybiera się spółka-córka Medco).
Na czele konsorcjum wprowadzającego walory Alcona na parkiet stoją CS First Boston oraz Merrill Lynch & Co. Do obrotu trafi 69,75 mln akcji (23% kapitału spółki). Cena emisyjna zostanie ustalona w przedziale 31-35 USD i podana do wiadomości 20 marca. Przy górnym poziomie widełek kapitalizacja rynkowa firmy wyniesie 10,5 mld USD. Nestlé zapowiada, że debiut powinien mieć miejsce jeszcze przed końcem marca.
Środki uzyskane z IPO szwajcarski potentat (znany m.in. z takich produktów, jak kawa Nescafé czy woda mineralna Perrier) zamierza przeznaczyć na sfinansowanie kolejnych przejęć. - Dzięki temu uzyskamy większą swobodę działania na tym polu - potwierdza rzecznik Nestlé Francois-Xavier Perroud. Pieniądze te bardzo przydadzą się również do zmniejszenia poziomu zadłużenia koncernu z Vevey. Na koniec 2001 r. osiągnęło ono poziom 19,4 mld franków szwajcarskich (rok wcześniej zaledwie 3,3 mld franków). Wzrost został spowodowany głównie kosztami przejęcia (za 11,2 mld USD) amerykańskiego producenta żywności dla zwierząt, spółki Ralston Purina Co.
Alcon Laboratories Inc. (z siedzibami w szwajcarskim Hunenbergu i Fort Worth w Teksasie) jest uznawany przez analityków za jedną z najszybciej rozwijających się i najbardziej dochodowych firm wchodzących w skład grupy Nestlé. W ubiegłym roku spółka ta, przy 2,75 mld USD przychodów ze sprzedaży, wypracowała 332 mln USD zysku brutto.
