Prospekt nie zawiera danych o nowej emisji

- W najbliższym czasie zapadnie decyzja co do wielkości nowej emisji akcji, które trafią na GPW - powiedział PARKIETOWI Bruno Valsangiacomo, dyrektor finansowy i członek rady nadzorczej Grupy ITI. Nie wykluczył on także, że wobec zmieniającej się sytuacji rynkowej kapitalizacja holdingu na debiucie może odbiegać od planowanej wcześniej na poziomie 1 mld USD. Oznacza to uelastycznienie warunków upublicznienia spółki.

- Prospekt Grupy ITI był i jest na bieżąco uzupełniany, tak aby odzwierciedlał najnowsze wydarzenia. Nie brakuje w nim żadnych istotnych informacji i najprawdopodobniej zostanie wkrótce zaakceptowany przez KPWiG - poinformował Bruno Valsangiacomo, potwierdzając wcześniejsze doniesienia PARKIETU.

B. Valsangiacomo powiedział jednak, że właściciele Grupy nie zdecydowali jeszcze, jakiej wielkości środki chcą pozyskać z rynku w ramach nowej emisji. - Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w najbliższym czasie - zapewnił.

O tym, że firma poważnie myśli o notowaniu na GPW (ze względu na kilkakrotnie przekładany termin debiutu niektórzy stracili już nadzieję), świadczą operacje przeprowadzone na walorach zarejestrowanych w Luksemburgu.

Proces przygotowywania do wejścia na GPW był kilkuetapowy. W kwietniu ub.r. zgromadzenie akcjonariuszy zatwierdziło zmiany w statucie spółki (pisaliśmy o tym we wcześniejszych wydaniach PARKIETU). Na ich podstawie właściciele akcji Grupy ITI otrzymali w zamian za każdy walor spółki jedną akcję serii A (łącznie wyemitowano 32,8 mln sztuk, wszystkie notowane będą w Luksemburgu) i 4 akcje serii B (walory tej serii notowane będą na GPW). Następnie na akcje B została zamieniona również blisko połowa z nowo wyemitowanych akcji serii A, o czym zdecydowali właściciele tych ostatnich walorów, chcący mieć możliwość obrotu wszystkimi posiadanymi papierami ITI na giełdzie w Warszawie.

Ostatecznie w Luksemburgu będzie notowanych jedynie 17,4 mln akcji serii A (tak jest już dzisiaj), a na warszawskiej GPW prawie 143,5 mln walorów serii B oraz - potencjalnie - akcje nowej emisji, której szczegóły są nadal przedmiotem dyskusji.

Pierwotnie z warszawskiego rynku Grupa ITI zamierzała pozyskać ok. 400 mln zł, które chciała przeznaczyć na finansowanie medialnych projektów i inwestycji kapitałowych. Drugie tyle warte miały być walory, na które skonwertowane zostałoby 1580 obligacji zamiennych o wartości 316,3 mln zł. Zamienne papiery dłużne ITI należą do BRE Banku, który otrzymał je jako część zapłaty za akcje Optimusa.

Bruno Vansalgiacomo nie chciał jednak komentować tych założeń. - Kształt pierwotnej oferty zależeć będzie od nastrojów panujących na rynku - stwierdził tylko.

Wbrew wcześniejszym przypuszczeniom, po zakończeniu procesu upublicznienia ITI na GPW walory holdingu nie będą jednak notowane w systemie "dual listingu", który zakłada jednoczesne notowanie tych samych walorów na dwóch giełdach i pozwala na ograniczenie biurokratycznych zabiegów.

W przypadku ITI mamy do czynienia z dwiema kategoriami akcji. Seria A notowana będzie jedynie w Luksemburgu. B - w Warszawie. - Na potrzeby notowania na GPW, zgodnie z wymogami polskiego rynku, dla walorów serii A w KDPW złożone zostaną odpowiednie certyfikaty. ITI będzie musiał postępować zgodnie zarówno z regulacjami obowiązującymi w Polsce jak i Luksemburgu - wyjaśnił B. Valsangiacomo.

Posiadacze akcji serii A (jak wynika z nieoficjalnych informacji są to przede wszystkim założyciele ITI) będą mogli sprzedać je na GPW. - Właścicielom akcji serii A, którzy chcieli, żeby wszystkie ich papiery trafiły na GPW, dano możliwość zamiany walorów. Pozostali, którzy nie zdecydowali się na to do tej pory, będą mogli zamienić swoje walory w przyszłości, ale wprowadzenie ich do obrotu i notowanie na GPW odbędzie się jedynie w połączeniu z kolejną nową emisją - powiedział B. Valsangiacomo.Do 5 marca tego roku w Luksemburgu notowanych było 762,5 tys. akcji Grupy ITI. Obecnie jest to 17,4 mln akcji serii A. Wczoraj każda kosztowała 1,75 USD.