Minimalna stopa zwrotu dla OFE może wynieść 7,7%

WARSZAWA (Reuters) - Minimalna wymagana stopa zwrotu dla Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE), wyliczana dla pokazania ich skuteczności inwestycyjnej wyniesie na koniec pierwszego kwartału około 7,75 procent, szacują zarządzający funduszami.

Najlepszy wynik inwestycyjny najprawdopodobniej osiągnie OFE PZU zaś

OFE Bankowy już trzeci raz nie osiągnie wymaganego minimum i będzie musiał

dopłacić.

"Myślę, że dopłata nie powinna przekroczyć 18 milionów złotych.

Wiedzieliśmy, że dopłata będzie, albo w grudniu albo w marcu, dlatego we

wrześniu zeszłego roku akcjonariusze podwyższyli kapitał o 60 milionów

złotych" - powiedział Reuterowi prezes Bankowego, Edward Szczytowski.

Bankowemu już dwukrotnie nie udało się osiągnąć minimalnej wymaganej

stopy zwrotu i był zmuszony pokryć niedobór dopłacając około 40 milionów

złotych.

Oficjalne wyliczenia oraz wysokość dopłaty dla Bankowego nowo utworzona

Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE) ma przedstawić

na początku kwietnia.

Jednak jak szacują zarządzający średnia ważona stopa zwrotu po

dwóch latach działalności funduszy emerytalnych będzie na koniec marca

najniższa w historii jej obliczania.

Prawdopodobnie wniesie ona na koniec marca około 15,5 procent wobec

21,46 procent na koniec grudnia.

Poniżej przedstawiamy tabelę z szacunkowymi prognozami stóp zwrotu

wyliczonymi przez PTE PZU.

FUNDUSZ STOPA ZWROTU W III

Polsat 18,725

Commercial Union 17,606

Nationale-Nederlanden 16,667

Dom 12,928

Zurich 18,138

Winterthur 15,028

Kredyt Bank 9,647

Allianz 13,566

Pekao 11,058

Sampo 17,079

Pocztylion 8,754

PBK Orzeł 11,383

Ego 12,375

Złota Jesień 19,438

Skarbiec-Emerytura 8,262

AIG 8,576

Bankowy 5,334

((Olga Markiewicz, Reuters Serwis Polski, tel [phone], fax +48 22

653 9780, [email protected]))