Znakiem nowego, uruchomionego wczoraj funduszu są: papieros, kieliszek martini, kostka do gry oraz tarcza strzelnicza. Za powierzone mu pieniądze inwestorów będzie kupował akcje "społecznie nieodpowiedzialnych" przedsiębiorstw, takich jak Philip Morris, Anheuser-Busch, prowadzącego kasyna Harrah`s Entertainment, oraz Lockheed Martin Corp., producenta samolotów bojowych. Założona w 1994 roku Mutuals.com, firma inwestycyjna z Dallas, ma pod swoim zarządem 240 mln USD.
Dotychczas istniał tylko jeden "społecznie nieodpowiedzialny" fundusz - Morgan FunShares. W bieżącym roku jego jednostki uczestnictwa straciły 25% na wartości.
Więcej, bo około 230 funduszy, przyrzeka inwestować pieniądze klientów tylko w spółki prowadzące niekontrowersyjną działalność. Przeprowadzają etyczną kontrolę przedsiębiorstw przed zakupem ich akcji. Nie ma w ich portfelach ani papierów wartościowych producentów wyrobów tytoniowych ani napojów alkoholowych, ani zagrażających środowisku elektrowni atomowych. Wiele etycznych funduszy nie inwestuje pieniędzy w spółki, których zarządy pobierają niepokojąco wysokie wynagrodzenie.
Społecznie odpowiedzialne inwestowanie popłaca. W pierwszej połowie bieżącego roku jednostki uczestnictwa etycznych funduszy wzrosły o ok. 3% - chociaż prawie wszystkie inne fundusze traciły pieniądze. Jednym z najlepiej sprawujących się etycznych funduszy jest CRA Qualified Investment, którego jednostki uczestnictwa zyskały w okresie ostatnich 12 miesięcy 7,71%. Odpowiedzialne społecznie inwestowanie niekoniecznie musi być jednak receptą na sukces, o czym świadczy Citizens Value Fund, którego jednostki uczestnictwa straciły w okresie ostatnich 12 miesięcy 42,74%.
W pierwszej połowie bieżącego roku amerykańscy inwestorzy wycofali z funduszy zbiorowych 9,5% powierzonego im wcześniej kapitału. Tymczasem kapitał powierzony społecznie odpowiedzialnym funduszom wzrósł w tym czasie o 3%. Aktualnie w Ameryce istnieje około 8300 funduszy powierniczych.
