US Steel zainteresowany inwestycją w PHS

2.12.Warszawa (PAP) - Koncern United States Steel Corporation (US Steel) jest zainteresowany prywatyzacją Polskich Hut Stali SA - poinformowała spółka w poniedziałek w komunikacie.

"W oparciu o wstępne analizy ekonomiczno-prawne i wycenę zakładów, US Steel poinformowała władze o swym zainteresowaniu prowadzeniem dalszych negocjacji mających na celu zakup zakładów należących do PHS" - napisano w komunikacie prasowym.

"Przedstawiciele US Steel kilkakrotnie spotykali się z władzami państwowymi, odpowiadającymi za prywatyzację polskiego przemysłu hutniczego" - dodano.

Jak poinformowała spółka, konsultantem tej transakcji doradzającym US Steel jest bank J.P.Morgan.

W doniesieniach prasowych US Steel już wcześniej był wymieniany wśród potencjalnych zainteresowanych udziałem w prywatyzacji Polskich Hut Stali SA.

US Steel ma wziąć udział w amerykańskiej ofercie offsetowej związanej z zakupem samolotu wielozadaniowego dla polskiego wojska.

Pod koniec listopada minister gospodarki Jacek Piechota poinformował, że projekt włączenia do offsetu oferty złożonej w ramach prywatyzacji polskich hut nie zostanie przez niego zaakceptowany.

US Steel jest największą kapitałową grupą przedsiębiorstw hutniczych w Ameryce Północnej.

W roku 2000 US Steel nabył stalownie i inne zakłady hutnicze VSZ a.s. (we Wschodniej Słowacji), które były bliskie upadłości.

W sobotę wiceminister gospodarki Andrzej Szarawarski poinformował, że w przyszłym tygodniu, po powołaniu przez premiera zespołu ds. prywatyzacji PHS, mają zostać rozesłane oferty prywatyzacyjne do zainteresowanych koncernów.

Wstępnie jest branych pod uwagę 10, wśród nich cztery, które już wykazywały zainteresowanie prywatyzacją PHS. Zdaniem Szarawarskiego wyłonienie partnera do prywatyzacji powinno potrwać nie dłużej niż do końca stycznia przyszłego roku.

Zainteresowanie prywatyzacją PHS wykazywały dotychczas: amerykański US Steel, międzynarodowy LNM (obie firmy przeprowadziły już w PHS due diligence, czyli badanie finansowe spółki), a także francusko-belgijski Arcelor i niemiecki Thyssen Krupp.

Pierwszym etapem prywatyzacji PHS będzie sprzedaż ok. 1,6 mld zł wierzytelności holdingu i ich konwersja na akcje. Następnie inwestor ma podnieść kapitał PHS o równowartość ok. 100-150 mln dolarów, potem kupić jego akcje od Skarbu Państwa, a także zobowiązać się do realizacji określonego pakietu socjalnego. Docelowo Skarb Państwa chce zachować 25 proc. akcji PHS.

Do sprzedaży inwestorowi i konwersji wytypowano 1,6 mld zł wierzytelności hut wobec państwowych podmiotów (m.in. PKP i energetyki), które zawarły w tej sprawie porozumienie o solidarnym działaniu.

Konwersja ma nastąpić w stosunku 2 do 1. Oznacza to, że wykupując 1,6 mld zł wierzytelności inwestor otrzyma ok. 800 mln zł udziału w podwyższonym po konwersji kapitale akcyjnym PHS, tj. ponad 40 proc. Obecnie kapitał ten wynosi 1 mld 50 mln zł.

Huty: Katowice, im. Sendzimira, Florian i Cedler, posiadają łącznie ok. trzech czwartych zdolności produkcyjnych całego polskiego hutnictwa. Wraz ze zmianą PHS z holdingu w koncern tworzące go huty utracą osobowość prawną.

Zgodnie z założeniami, PHS przejmie prawa i obowiązki, a także pracowników i majątek czterech łączących się spółek. W miejsce czterech hut powstaną cztery oddziały.

Krzysztof Grad (PAP)