Zagrożone OFE powalczyły o wynik

Ostatnia sesja w roku była dla trzech funduszy emerytalnych (Kredyt Banku, Pocztyliona i Domu) ostatnią szansą na poprawienie swojego wyniku inwestycyjnego. Właśnie tym trzem OFE groziło, że ich stopy zwrotu będą niższe od wymaganych. Wystarczyło jednak, by ich jednostki od 23 grudnia do końca roku wzrosły od 0,05 pkt. proc. (Pocztylion), 0,19 pkt. proc. (DOM) do 0,43 pkt. proc. (Kredyt Bank), aby uniknąć dopłat.

W tym kontekście trzeba spojrzeć na wtorkowy ponad 8-proc. wzrost kursu akcji Ireny. Aż 8,4% kapitału zakładowego w spółce posiada OFE Kredyt Banku, które jest zagrożone dopłatą. Fundusz nie jest długoterminowym akcjonariuszem inowrocławskiej spółki, bowiem kupił jej walory 30 grudnia 2002 roku. Podrożały też kolejne znaczące aktywa w portfelu OFE KB. Papiery W. Kruka wzrosły o 3,8% we wtorek i 1,1% w poniedziałek. Fundusz emerytalny Kredyt Banku ma 5,05% akcji tej spółki.

Wspólnymi siłami ratowały się OFE Pocztylion i OFE DOM, kolejne podmioty zagrożone dopłatą. Na ostatniej sesji w roku walory Novity podrożały o 8,3% i kosztowały 8,45 zł. Warto przypomnieć, że akcje tej spółki jeszcze w piątek (27 grudnia) kosztowały 6 zł. W ciągu dwóch sesji podrożały więc o ponad 40%. OFE Pocztylion posiada 10,42% akcji Novity, natomiast OFE DOM ma 9,7%.

Dopiero na początku stycznia dowiemy się, czy trzem funduszom emerytalnym udało się zamknąć rok 2002 wyższą stopą zwrotu niż wymagana minimalna średnia i uniknąć dopłat.