- Po spotkaniach z inwestorami dobrze oceniam zainteresowanie tymi walorami - mówi Piotr Cyburt, prezes Rheinhyp-BRE. We wtorek nastąpi przydział listów oraz zostanie ustalona cena (papiery te posiadają kupon o oprocentowaniu zmiennym opartym na stawce WIBOR). Emisję pierwszej transzy papierów zaplanowano na 10 kwietnia. W sumie spółka chce bowiem wyemitować listy zastawne o wartości 500 mln zł. Papiery te są już dopuszczone do publicznego obrotu na Centralnej Tabeli Ofert. Nominalna wartość jednego listu wynosi 1 tys. zł, a okres wykupu 5 lat. Subemitentem usługowym emisji jest BRE natomiast oferującym DI BRE Banku.

Według P. Cyburta, publiczne listy zastawne skierowane są do funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz do towarzystw ubezpieczeniowych. Papiery te mogą też kupować klienci indywidualni. Na razie bank nie ustalił jeszcze terminu sprzedaży kolejnej transzy listów. Według prezesa w tym roku Rheinhyp-BRE planuje sprzedać listy zastawne o wartości około 400 mln zł. Nie wyklucza także emisji niepublicznych w walutach obcych.

Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich trzech lat bank przeprowadził siedem emisji listów zastawnych o łącznej wartości 238,1 mln zł. Dotychczas wszystkie miały charakter niepubliczny i były skierowane do inwestorów instytucjonalnych.