Brok-Strzelec, posiadający 2,5--proc. udział w rynku piwa, na koniec marca miał ponad 85 mln zł zobowiązań krótkoterminowych (jego grupa kapitałowa 117 mln zł). Spółka przygotowuje się do restrukturyzacji długu. O planowanej emisji 5-letnich obligacji, Adam Brodowski, prezes browarów Brok-Strzelec, informował już na łamach PARKIETU. Wczoraj podano jej szczegóły.
Browarnicze przedsiębiorstwo zamierza pozyskać do 60 mln zł w drodze emisji zabezpieczonych, oprocentowanych i podzielonych na dwie serie (I i II) obligacji, o wartości nominalnej 10 tys. zł każda. Do publicznego obrotu, a potem na CeTO papiery trafią za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO BP.
Seria I obligacji zostanie wyemitowana do 30 lipca, Seria II zaś - do 15 grudnia tego roku. Na rynek pozagiełdowy trafią w ciągu 90 dni od daty emisji, a ich oprocentowanie będzie zależeć od 6-miesięcznej stopy WIBOR, powiększonej o marżę w wysokości 4,5% rocznie.
Jak poinformował browar, nowo emitowane papiery będą zabezpieczone zastawem na znakach towarowych "Brok", "Cooler" i "Strzelec" (seria I), a także hipoteką kaucyjną na nieruchomości w Koszalinie oraz zastawem rejestrowym na ruchomościach stanowiących wyposażenie browaru w Koszalinie (seria II). W obu przypadkach zabezpieczenie nie przekracza 60 mln zł.
Część wpływów (2,5 mln zł) pozyskanych z emisji obligacji serii I, Brok-Strzelec zobowiązał się przeznaczyć na wykup papierów dłużnych pozostających na rachunku PKO BP.
